当董荼那带着被擒的孟获来到蜀兵军营中的时候，诸葛亮早已做好准备，让各处将士整顿兵械，然后请为首的酋长押孟获上来，别的酋长则是让他们回去听候消息。董荼那见到诸葛亮后，当即把捉拿孟获的前因和过程一一说出，诸葛亮当即重赏董荼那。
然后他让董荼那先退下，让刀斧手押着孟获上来。诸葛亮笑道：“汝前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？”
孟获强硬道：“此非汝之能也；乃吾手下之人自相残害，以致如此。如何肯服！”
“吾今再放汝去，若何？”
“吾虽蛮人，颇知兵法；若丞相端的肯放吾回洞中，吾当率兵再决胜负。若丞相这番再擒得我，那时倾心吐胆归降，并不敢改移也。”
即便是诸葛亮想要收孟获的心，然而三番四次，他也有些恼了。他警告道：“这番生擒，如又不服，必无轻恕。”
说完后，他让左右解绑，仍然用酒肉招待孟获。孟获默不作声，诸葛亮自斟自饮后，唤孟获依旧上马出寨，带他看军营粮草兵械，道：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛将，粮草兵器，汝安能胜吾哉？汝若早降，吾当奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下若何？”
孟获不敢赌诸葛亮的脾气，于是扯了一谎，说：“某虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。”
诸葛亮笑了笑，然后亲自送他到泸水边。
孟获成功离去，回到营寨中，他做的第一件事就是哄骗董荼那和阿会喃来营寨中，借口是诸葛亮的军令。这两人自然是不会相信诸葛亮放了孟获，只道是孟获已经降了，当即来到孟获营寨中。
而来到营寨的两人，当即成为孟获的刀下鬼，弃尸于涧。他派遣自己的亲信去守隘口，自己则是率兵去夹山峪，要和廖化交战，却是不见一人。
孟获连忙问本地居民，本地居民说蜀兵昨日已经退走了。他再回营寨中，和弟弟孟呦商议：“如今诸葛亮之虚实，吾已尽知，汝可去如此如此。”
孟优听了话，率百余兵马，搬来金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡过泸水，欲要去找诸葛亮。才过了河，却是被廖化拦住。孟优大惊，连忙告知廖化说：“吾奉蛮王命求见丞相，特来请降。”
廖化让孟优在外等着，派人去告知诸葛亮。此时的诸葛亮正在和马谡、吕凯、蒋琬、费祎一同商议平蛮之事。听廖化派人来报孟优进献宝贝，他当即问马谡：“汝知其来意否？”
马谡笑道：“不敢明言。容某暗写于纸上，呈与丞相，看合钧意否？”
诸葛亮点头，马谡写完后，呈上来给诸葛亮。诸葛亮看罢，抚掌大笑：“擒孟获之计，吾已差派下也。汝之所见，正与吾同。”
说罢，他唤赵云入帐，分付计策后让其准备；又让魏延入账，依旧分付后，让他退下。又一一找了王平、马忠、关索等人安排命令。
各人依令而去，诸葛亮这才召孟优入帐。孟优拜见诸葛亮，说：“家兄孟获，感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。”
诸葛亮问：“汝兄今在何处？”
“为感丞相天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。”
“汝带多少人来？”
“不敢多带。只是随行百余人，皆运货物者。”
孟优神色恭谨，演技一流。诸葛亮让孟优的士兵入帐，一眼望去皆是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，鬅头跣足，身长力大之士。
诸葛亮让其随席而坐，置办酒宴，殷勤相待。
却是说此时的孟获正在等候回音，有人来报孟优的军士回来了，他急忙唤入，那两个人说：“诸葛亮受了礼物大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设宴相待。二大王令某密报大王，今夜二更，里应外合，以成大事。”
孟获听完后非常高兴，当即点三万蛮兵，分为三队，吩咐各洞酋长：“各军尽带火具。今晚到了蜀寨时，放火为号。吾当自取中军，以擒诸葛亮。”
等到黄昏，日头偏西。孟获便令蛮兵各渡泸水而去。他亲自带着心腹百余人，来到诸葛亮的营寨中，路途并无兵马阻拦。
他来到营寨门口，率各将驰骋而入，然而却惊愕发现营寨内空无一人。孟获来到中军寨上，只见营帐中灯火未灭，孟优和一众蛮兵全都醉倒，浑如醉死之人。他当即反应过来，孟优是被下了药了。
“中计了！”
孟获急忙带着孟优出寨，欲要回军。却是听前面喊声大震，火光骤起，蛮兵已经各自逃窜。只道是王平杀到孟获面前，孟获大惊，当即朝着左队奔去，却又是被魏延拦住。
他慌忙转变方向，然而赵云又断了他的退路。三路兵马夹攻而来，孟获眼见四下无路，当即放弃蛮兵，朝着泸水的方向匹马而逃。却是说泸水上正有数十个蛮兵，驾驭船只，孟获此时顾不得为何蛮兵会停在这里，连忙唤其靠岸。
孟获才下船，却是道一声号起，他当即被捆住。原来这是廖化受了计策，率本部兵马假装蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。
另一边的诸葛亮则是招降蛮兵，降者无数。诸葛亮让人抚慰蛮兵，严令不得加害。剩下的军士则是派去灭火。
不一会儿，廖化带着孟获来到营寨中，而赵云、魏延等人也擒拿了孟优和诸洞酋长。诸葛亮对着孟获大笑道：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”
孟获依旧为自己的失败找借口，他厉声道：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒，因此失了大事。吾若自来，弟以兵应之，必然成功。此乃天败，非吾之不能也，如何肯服！”
“今已三次，如何不服？”
孟获低头不语。
良久之后，只听诸葛亮幽幽道：“吾再放汝回去。”
孟获当即说：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。那时擒得，方才死心塌地而降。”
“再若擒住，必不轻恕。汝可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”
说罢，他让人把孟获，以及孟优和各洞酋长等人全都放了。这一次连酒肉都没有招待。孟获拜谢而去。
此时的蜀兵已经渡过泸水。而孟获等人过了泸水时，只看见蜀兵旗帜鲜明，军容整齐。孟获来到军营前，廖化坐在主位，用剑指着他：“这番拿住，必无轻放！”
他回到自己营寨的时候，却是发现赵云已经袭击了这里的营寨，他站在旗帜下，用手按压剑柄：“丞相如此相待，休忘大恩！”
孟获喏喏连声而去，就要离开的时候，遇见魏延率一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言：“吾今已深入巢穴，夺汝险要；汝尚自愚迷，抗拒大军！这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”
说实话，孟获有些怕了。
他快步朝着自己的洞府而去，只想早早的去整顿兵马。
而另一边的诸葛亮已经渡过泸水，安营扎寨完毕后，犒赏三军。他聚集众将，道：“孟获第二番擒来，吾令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也。吾知孟获颇晓兵法，吾以兵马粮草炫耀，实令孟获看吾破绽，必用火攻。彼令其弟诈降，欲为内应耳。吾三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”
众将不由拜服：“丞相智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。”
诸葛亮摇了摇头，说：“吾今安敢望古人耶？皆赖汝等之力，共成功业耳。”
蜀兵的氛围一片大好，而此时的孟获则是受了三次被擒的耻辱，忿忿不平回到银坑洞中。他派人去给八番九十三甸等处送上金珠宝贝，让其帮忙出兵数十万。这些地方，本就以孟获为首，不数日，他当即又有数十万兵马聚齐，听候孟获调用，孟获底气十足。
蜀兵的斥候当即将此事告知诸葛亮，诸葛亮笑道：“吾正欲令蛮兵皆至，见吾之能也。”
说罢，他率兵前去探路。