周瑜一直有着和诸葛亮一较高下的心思，这一点鲁肃心知肚明。
他去探望诸葛亮，寒暄道：“连日措办军务，有失听教。”
诸葛亮笑道：“便是亮亦未与都督贺喜。”
只道是他慢悠悠的道：“这条计只好弄蒋干。曹操、虽被一时瞒过，必然便省悟，只是不肯认错耳。今蔡、张两人既死，江东无患矣，如何不贺喜！吾闻曹操换毛玠、于禁为水军都督，则这两个手里，好歹送了水军性命。”
鲁肃听了，不由对诸葛亮大感佩服。他告别诸葛亮，将此事告知周瑜。
周瑜闻言，说：“此人决不可留！吾决意斩之！”
鲁肃劝道：“若杀孔明，却被曹操笑也。”
毕竟此时的两家还是联合在一起，若是在这个时候与刘备矛盾，那么势必会被曹操所破。
周瑜说：“吾自有公道斩之，教他死而无怨。”
他已经有预感，诸葛亮的存在，会让刘备一飞冲天，而这样却也会损害江东的利益。
次日，他请诸葛亮议事，问：“即日将与曹军交战，水路交兵，当以何兵器为先？”
诸葛亮答：“大江之上，以弓箭为先。”
周瑜笑道：“先生之言，甚合愚意。但今军中正缺箭用，敢烦先生监造十万枝箭，以为应敌之具。此系公事，先生幸勿推却。”
他说的话半真半假，箭矢江东自然是不缺，可十万支自然是不够的。江南最缺人口，相对应的锻铁能力，自然也是远不如中原。
诸葛亮对此却是胸有成竹般，笑：“都督见委，自当效劳。敢问十万枝箭，何时要用？”
“十日之内，可完办否？”
只道是诸葛亮说：“操军即日将至，若候十日，必误大事。”
“先生料几日可完办？”
“只消三日，便可拜纳十万枝箭。”
周瑜闻言，豁然站起，说：“军中无戏言。”
“怎敢戏都督！愿纳军令状：三日不办，甘当重罚。”
他闻言大喜，取来文书，诸葛亮签完之后，对周瑜道：“今日已不及，来日造起。至第三日，可差五百小军到江边搬箭。”
他饮酒数杯后，辞去周瑜。鲁肃不由问道：“此人莫非诈乎？”
周瑜冷笑：“他自送死，非我逼他。”
鲁肃默默点了点头，只是他心中想着诸葛亮并非无智之人，却又如何在三日内有十万箭矢。他好奇寻诸葛亮，只道是诸葛亮道：“第三日包管有十万枝箭。”
显然，对于如何取箭矢，诸葛亮已经胸有成竹。鲁肃并没有不满诸葛亮瞒着他，相反更是期待诸葛亮会如何破招。
却是说三日之后，诸葛亮请鲁肃前来，言：“特请子敬同往取箭。”
鲁肃不由疑惑：“何处去取？”
“子敬休问，前去便见。”
却是说此时的诸葛亮带着他来到江边，江边有轻船二十余，每艘船有三十余人，都是刘备麾下将士，为首乃是赵云。船上有布幔束草等物，船身用长绳相连，朝着北岸进发。
是夜，大雾漫天，长江之中雾气更甚。
诸葛亮与鲁肃同坐一舟，他取出糕点果盘，摆在桌上。鲁肃不由惊愕，诸葛亮让他来取箭，怎么变成来游船来了。
他望去船只去曹操水寨，不由问道：“前方北岸可是曹军之处，孔明箭矢在何处取？”
“便是曹军来送。”
只道是当晚五更时，船只已经靠近曹军所在的水寨。赵云命令将船只摆为头西尾东的模样，连城一片，擂鼓呐喊。鲁肃大惊：“倘曹兵齐出，如之奈何？”
诸葛亮笑道：“吾料曹操于重雾中必不敢出。吾等只顾酌酒取乐，待雾散便回。”
却说曹营之中，擂鼓声起，毛阶、于禁望江面仿佛有江东战船无数，两人才接触水军，以为是江东兵马来袭，只听毛阶说：“重雾迷江，彼军忽至，必有埋伏，切不可轻动。可拨水军弓弩手乱箭射之。”
于禁闻言，一面让人报给曹操，一面让弓箭手在军寨前放箭。而此时的曹操听到动静，又有于禁派人来报，怕兵马不够，让徐晃率弓弩军三千支援，朝着江面有船硬处放箭。
只道是箭如雨发，诸葛亮将船方向一调，头东尾西，逼近曹军，同时让人擂鼓呐喊更甚。曹军见此，仿佛有无数水军逼迫前来，连忙射箭更快。然而直到太阳升起，浓雾消散，敌军依旧还在江面上。众人只听水上一群人呐喊：“谢丞相箭！”
毛阶见状，如何不知道中了计策，然而欲要追时，却是说敌军顺流而下二十余里，追之不及。曹操听完后，知道此事怪不了毛阶，而对斩了蔡瑁懊悔不已。
却是说此时的船内，鲁肃见状惊诧，听诸葛亮笑道：“每船上箭约五六千矣。不费江东半分之力，已得十万余箭。明日即将来射曹军，却不甚便！”
他不得不佩服诸葛亮的奇谋，道：“先生真神人也！”
诸葛亮笑道：“为将而不通天文，不识地利，不知奇门，不晓阴阳，不看阵图，不明兵势，是庸才也。亮于三日前已算定今日有大雾，因此敢任三日之限。”
这一番话语，说出了诸葛亮对自己智计的绝对自信。即便是鲁肃，也不敢小看眼前这一位儒生模样的人。
却说船只到岸时，周瑜已经差遣五百人等候江边，清点箭矢。诸葛亮让人将船上的箭矢取下，数量十万有余，搬入江东军中缴纳。
鲁肃对周瑜细说诸葛亮取箭一事，周瑜叹道：“孔明神机妙算，吾不如也！”
话虽如此说，他更加剧了要杀诸葛亮之心。
他亲自迎见诸葛亮，道：“先生神算，使人敬服。”
诸葛亮笑了笑，道：“诡谲小计，何足为奇。”
只道是周瑜邀请诸葛亮入帐内共饮，酒过数巡，他故作问计：“昨吾主遣使来催督进军，瑜未有奇计，愿先生教我。”
诸葛亮谦虚，说道：“亮乃碌碌庸才，安有妙计？”
只见周瑜叹一口气，似颇为头疼说：“某昨观曹操水寨，极是严整有法，非等闲可攻。思得一计，不知可否。先生幸为我一决之。”
诸葛亮闻言，念头一转，道：“都督且休言。各自写于手内，看同也不同。”
周瑜大喜，让人取出纸笔来，自己暗中写下，放在掌中。见诸葛亮同样写下，两人靠近，互相取出掌中之字。
各自看完，两人大笑，却说都写了一个“火”字。
周瑜道：“既我两人所见相同，更无疑矣。幸勿漏泄。”
诸葛亮拱了拱手，说：“两家公事，岂有漏泄之理。吾料曹操虽两番经我这条计，然必不为备。今都督尽行之可也。”
两人说罢而散，诸多人不解其意。
却是说曹操平白折了十五六万箭矢，心中郁闷。随军的荀攸献计：“江东有周瑜、诸葛亮二人用计，急切难破。可差人去东吴诈降，为奸细内应，以通消息，方可图也。”
曹操闻言大喜，问：“此言正合吾意。汝料军中谁可行此计？”
荀攸道：“蔡瑁被诛，蔡氏宗族，皆在军中。瑁之族弟蔡中、蔡和现为副将。丞相可以恩结之，差往诈降东吴，必不见疑。”
曹操闻言，当即秘密唤两人入帐内，嘱咐道：“汝二人可引些少军士，去东吴诈降。但有动静，使人密报，事成之后，重加封赏。休怀二心！”
两人当即表示：“吾等妻子俱在荆州，安敢怀二心，丞相勿疑。某二人必取周瑜、诸葛亮之首，献于麾下。”