周世民攻克延安府治肤施，生擒了清延绥巡抚冯圣兆，一时声名大振。陕北一带，上自官员士绅，下至贩夫走卒，提起周大侠之名，无不竖大拇指。为了振奋陕西民心，朱亨嘉下旨封周世民为葭州副将。
张斌则背起药箱离开了肤施，锦衣卫嘛，向来是神龙见首不见尾，没有人知道他去了何方，也没有人晓得他的功绩。直到退仕后，他写了一本自传：《吾在锦衣卫的日子》，广泛流传后，周世民才明白，原来攻克肤施的最大功臣不是自己，是这位张千户。
然后，义军继续南下，连克甘泉、鄜州、宜川、洛川、中部、宜君诸县，兵马扩充到三万多，逼近西安府。
此时的长安城内，西安将军富喀禅麾下仅有六千多满蒙八旗，加上两千绿营兵马，也不过八千多，吓得惶惶不可终日，一面坚守城池，一面向三边总督图海、宣大总督马鸣佩、甘肃巡抚刘斗同求援。
山西兵还在守着晋陕边境，不敢出省；甘肃绿营屡被抽调，刘斗同也缺兵马，只派了一千绿营，象征性地驰援。
正在汉中与范友贤鳌战的图海，左右为难。本来他成功地依靠南郑坚城，挡住了明军北进之路。可如今后院失火，若不救援，恐西安不保。想了想，还是决定先撤回西安，剿灭义军。
他是智将，撤退前发动了一场大规模的反击，迷惑明军。然后出其不意，越过终南山，返回西安。只带了一万五千兵马返回，留下了陈万略、马宁、赖恼部两万兵马，扼守终南山。
“陈总兵，令汝为主将。在本督扫平贼寇前，汝一定要只守不攻、依山而守，务必拖住明军”。
“嗻”，陈万略大声应诺。
交代完后，图海率军疾驰入西安，虽然兵马不多，却皆是精锐，自信荡平义军不在话下。
没成功，不是没打赢，而是没找着。
周大侠溜了。他一听图海返回，知道硬碰硬，自己不是对手，立即溜回榆林，与朱龙会师，准备三打榆林城。
“呸，这些贼寇好生狡猾，气煞人也”，西安将军富喀禅愤愤地说。
这西安将军一职设立于顺治二年（1645年）六月，共辖满蒙八旗6468人。顺治六年(1649年），西安满城建好后，这些八旗兵俱驻于满城内。
“将军不必愤怒，我军有骑兵之利，迟早能剿灭这些贼寇”，图海倒是大将风度，一点不生气。
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榆林城下，周世民与朱龙重逢了。
分别时，周大侠不过一万人，回来后变成了三万多；而朱龙部一开始一万七八千，激烈的攻城战一打，又损失了好几千。势力此消彼长，朱龙看周世民的眼神，又羡慕又嫉妒。
笑咪咪地问：“贤弟，汝看该怎么打这榆林城为好？”
名将都是从一场场战争中打出来的，此时的周世民经历过数场大战后，已经有了丰富的作战经验。手捏下巴，不慌不忙道：“小弟此次打延安，弄到了不少大炮。昨日观城，发现镇远门（南城门）残破，可集中大炮轰塌城墙，攻之”。
延绥镇是防范蒙古人的重镇，火炮很多，虽然有些老旧，有的还是洪武年间的，但威力却大。周世民打下延安后，搜集了百门重炮，用炮车推着，准备用于榆林。
“真有汝的，贤弟，离开时两手空空，回来时连大炮都有了”，朱龙哈哈大笑。
大明光武四年六月十一日，第三次榆林之战打响。
朱龙、贺桓、朱应元、朱应奎、孙崇雅、赵广印分别佯攻威宁门、振武门、广榆门、宣武门、龙德门、新乐门。
周世民率军缓缓逼近了镇远门，此门由清游击谢鸿儒守卫。
义军的炮手开始调炮距，缺熟练的炮手，很多人只会装填、发射，好在炮多，镇远门又久历战火，残破得厉害。
“开炮”，周世民吼道。
“啾啾啾”，百炮齐鸣，很快，镇远门便轰塌了。
“弟兄们，随我杀”，周世民提刀向城墙的豁口冲去。见他如此悍勇，部下顿时被激起了血性，杀得清军胆寒。不多时，便斩杀谢鸿儒。
周大侠并非有勇无谋之辈，一入城便直往清军主将许占魁坐镇的镇北楼冲去。
没了城墙的阻隔，义军的人数优势发挥了出来，紧紧围住镇北楼。
最后一名亲兵倒下了，许占魁浑身是血，倚刀而立。见义军逼近，忽笑道：“把尔等中官最大的叫来，吾不愿死于无名小卒之手”。
“哼，不知额周世民，够不够格斩汝？”一个洪亮的声音传来。
“周世民，周大侠？”
许占魁一楞，随即笑道：“够了，速取吾头”。
“可惜了这把刀”，周世民叹了声，手起头落。
此战，明军还斩杀清参将张国彦、游击钱应龙。
连打三次，才攻下榆林城，周世民感慨万千，作诗曰：
《榆林》
三战坚城胆气肥，
十万连营炮火摧。
冲天杀气动城隅，
不灭胡酋誓不回。
谁人赠我青海箭？
射落杨花作雪飞。
肤施新俘冯巡抚，
过河又斩许占魁。
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“兄长，榆林虽克，但图海追兵已近。小弟建议，避开敌主力，往西攻打宁夏三卫。宁夏总兵马宁已经南调，攻之不难”，周世民劝朱龙，打不过就走，是明末义军的老战术。
朱龙不肯撤，他眼红周世民的势力越来越大，想占据榆林，招兵买马。
“贤弟的话虽有道理，但榆林城坚，未尝不可一战”。
二人争执不下，无奈之下分兵。周世民、孙崇雅往西攻打宁夏；朱龙、贺桓留守榆林。
闻听义军分兵，图海冷笑，“传令各军，大张旗鼓地追击周贼”。
“督宪用兵一向隐密，今日为何要大张旗鼓？”总兵齐升、李世勋不解。
“呵呵，大张旗鼓是给朱龙看的，追到响水堡立即返回。先灭朱龙，再灭周世民”。
图海用兵狠辣，给宣大总督马鸣佩写信，请他调驻平阳的正蓝旗蒙古副都统毕力克图部、驻临县的正蓝旗满洲梅勒章京伊尔根觉罗·哈占部，西进榆林助剿；又令西安副都统都敏领三千骑兵，远远跟踪周世民部义军，行文给甘肃巡抚刘斗同，请其助守宁夏。
刘斗同可怜，甘肃的精兵快被抽光了，回部又不稳，只得令先前派的一千绿营，前往宁夏。
宁夏总兵马宁已被南调，这一千绿营，便是宁夏三卫唯一的战兵，再加上数千地方守兵，如何敌得过三万多义军？很快周世民便攻下了宁夏后卫、宁夏前卫、宁夏中卫，兵马增加到四万。
“汝是说图海去追周世民了？”朱龙问报信的夜不收。
“的确如此，小人看得明白”。
“很好，下去歇息吧”，朱龙放松了警惕，既然图海离开了，那榆林便安全了。
图海杀了个回马枪，行至响水堡后，掉头偷袭归德堡，直抵榆林城。
义军大意了，城门都没来得及关，便被清军抢了进来，明将贺恒战死。
朱龙匆忙带着两个儿子朱应元、朱应奎东撤葭州，正遇上从山西过来的毕力克图、哈占部六千满蒙八旗。再次大败，朱龙、朱应元战死，朱应奎率少数残兵，绕路逃往宁夏。
宁夏前卫石沟城，周世民刚视察完军务，部下便报朱应奎来了。
一见血染战袍的朱应奎，周世民大惊：“贤侄，汝怎么来了？”
朱应奎扑通一跪，放声大哭，“周叔，您要为我父亲和兄长报仇啊！”