话说公子庆父字仲，是鲁庄公的庶兄，他的同母弟弟名叫牙字叔，那就是鲁庄公的庶弟。鲁庄公的同母弟弟叫公子友，因为手掌中天生有一个 “友” 字的纹路，就以此为名，字季，称为季友。虽然兄弟三人同为大夫，但一来有嫡庶之分，二来只有季友最贤能，所以鲁庄公唯独亲信季友。
鲁庄公即位的第三年，曾游览郎台，在台上看见党氏的儿子孟任，容貌非常美丽，派内侍去召她，孟任不服从，鲁庄公说：“如果依从我，就立你为夫人。” 孟任请求立下盟誓，鲁庄公答应了，孟任于是割破手臂用血向神发誓，和鲁庄公同宿在台上，随后被载入宫中。一年多后生下一个儿子，名叫般。
鲁庄公想立孟任为夫人，向母亲文姜请求，文姜不答应，一定要他的儿子和娘家联姻，于是定下了齐襄公刚出生的女儿为婚，只因为姜氏年幼，一直等到二十岁，才娶回来，所以孟任虽然没有被立为夫人，但那二十多年，也权且主管六宫的事务。等到姜氏进入鲁国成为夫人，孟任已经病重不能起身，不久就去世了，以妾的礼仪埋葬了她。
姜氏很久没有儿子，她的妹妹叔姜陪嫁过来，生了一个儿子叫启。先前有个妾风氏，是须句子的女儿，生了一个儿子叫申。风氏把申托付给季友，谋划立他为继承人。季友说：“子般年长。” 就作罢了。姜氏虽然是夫人，但鲁庄公想到她是杀父仇人的女儿，表面上虽然有礼貌，心中却不很宠爱她。
公子庆父长得魁梧轩昂，姜氏看上了他，暗中派内侍和他往来传话，于是和庆父私通，感情非常亲密，还和叔牙结为一党，约定将来一起扶持庆父做国君，叔牙做相国。
鲁庄公三十一年，一冬天没有下雨，打算举行雩祭祈祷。前一天，在大夫梁氏的庭院里演奏音乐。梁氏有个女儿，容貌很美，公子般喜欢她，暗中和她往来，也有立她为夫人的誓言。这一天，梁女翻墙观看演奏音乐，养马的人荦在墙外看见梁女的姿色，站在墙下，故意唱歌来挑逗她，歌中唱道：
桃之夭夭兮，凌冬而益芳。中心如结兮，不能逾墙。愿同翼羽兮，化为鸳鸯。
公子般也在梁氏家观看雩祭，听到歌声出来查看，看见圉人荦非常生气，命令左右抓住他，鞭打了三百下，打得血流满地，荦再三哀求，才被释放。
公子般把这件事告诉了鲁庄公，鲁庄公说：“荦无礼，应当杀了他，不可以鞭打，荦的勇猛敏捷，天下无人能比，鞭打了他，他一定会对你怀恨在心的。” 原来圉人荦力大无比，曾登上稷门城楼，飞身而下，到地面后，又纵身一跃，就用手抓住了楼屋的角落，用手摇动，楼都震动了。鲁庄公劝杀荦，也是畏惧他的勇猛。子般说：“他不过是个匹夫，有什么可担心的？”
圉人荦果然恨子般，于是投奔到庆父门下。第二年秋天，鲁庄公病重，心里怀疑庆父，故意先召来叔牙，询问他自己身后的事，叔牙果然极力称赞庆父的才能：“如果让他主持鲁国，国家社稷就有依靠了。况且兄终弟及，这是鲁国的惯例。” 鲁庄公没有回应。
叔牙出去后，又召来季友询问。季友回答说：“您和孟任有盟誓，既然已经接纳了她的母亲，怎么能再废弃她的儿子呢？” 鲁庄公说：“叔牙劝我立庆父，你觉得怎么样？” 季友说：“庆父残忍没有亲情，不是做国君的材料。叔牙偏袒他的哥哥，不能听他的，我会以死侍奉般。” 鲁庄公点头，随后就不能说话了。
季友出宫后，急忙命令内侍传达鲁庄公的口头命令，让叔牙在大夫鍼季的家里等待，马上就有君命到来。叔牙果然前往鍼氏家，季友于是封了一瓶毒酒，让鍼季毒死叔牙，又亲手写信给叔牙说：“国君有命令，赐公子死，公子喝下这酒就死，子孙世代不会失去地位，不然，家族就要被灭了！” 叔牙还是不肯服，鍼氏抓住他的耳朵灌下去，不一会儿，七窍流血而死。史官有诗评论毒死叔牙的事，说：
周公诛管安周室，季友牙酖靖鲁邦。为国灭亲真大义，六朝底事忍相戕。
这天晚上，鲁庄公去世，季友侍奉公子般主持丧事，告诉国人第二年改年号，各国派遣使者吊唁，这自然不必说。
到了冬天十月，子般感念外祖家党氏的恩情，听说外祖父党臣病死，前往吊唁。庆父秘密召来圉人荦对他说：“你不记得鞭打后背的仇恨了吗？蛟龙离开水，普通人就能制服，你为什么不到党氏那里去报仇呢？我会帮你。” 荦说：“如果公子相助，敢不听从命令！” 于是怀揣利刃，深夜跑到党大夫家。当时已经三更，翻墙进入，埋伏在屋子外面。
到天亮时，小内侍开门取水，圉人荦突然冲进寝室。子般正下床穿鞋，惊讶地问：“你怎么到这里来了？” 荦说：“来报去年鞭打后背的仇恨！” 子般急忙拿起床头的剑砍他，砍伤了额头打破了脑袋，荦左手挡剑，右手握刀刺向子般，刺中了肋部，子般死了，内侍惊慌地报告党氏，党氏家众人拿着兵器一起来攻打荦，荦因为脑袋受伤不能战斗，被众人乱砍成泥。
季友听说子般的变故，知道是庆父所为，担心灾祸波及到自己，于是出逃到陈国躲避。庆父假装不知道，把罪过归到圉人荦身上，灭了他的家，来向国人解释。夫人姜氏想立刻立庆父为国君，庆父说：“两位公子还在，不全部杀绝，不能取代他们。” 姜氏说：“应当立申吗？” 庆父说：“申年纪大难以控制，不如立启。” 于是为子般发丧，假称讣告的名义，亲自到齐国，告知子般的变故，向竖貂行贿，立子启为国君，当时子启八岁，这就是闵公。
闵公是叔姜的儿子，叔姜是夫人姜氏的妹妹。闵公是齐桓公的外甥，闵公内心畏惧哀姜，外表畏惧庆父，想借助外家的势力，所以派人去和齐桓公约定，在落姑之地会面。闵公拉着齐桓公的衣服，秘密地诉说庆父在国内制造内乱的事，流泪不止。齐桓公说：“现在鲁国的大夫谁最贤能？” 闵公说：“只有季友最贤能，现在在陈国避难。” 齐桓公说：“为什么不召他回来？” 闵公说：“担心庆父猜疑。” 齐桓公说：“只要是我的意思，谁敢违抗？” 于是派人带着齐桓公的命令，到陈国召季友，闵公在郎地等候，等季友到了郎地，一起乘车回国，立季友为相国，假称是齐桓公的命令，不敢不服从，当时是周惠王六年，鲁闵公元年。
这年冬天，齐桓公又担心鲁国的君臣不能安心在位，派大夫仲孙湫来问候，并且窥探庆父的动静。闵公见到仲孙湫，流泪不能说话；后来见到公子申，和他谈论鲁国的事，很有条理，仲孙说：“这是治理国家的人才啊！” 嘱咐季友好好对待他，趁机劝季友早日除掉庆父，季友伸出一只手掌给他看，仲孙立刻明白了孤掌难鸣的意思，说：“我会向我们国君说，如果有紧急情况，不敢坐视不管。” 庆父用重金来拜见仲孙，仲孙说：“如果公子能忠诚于国家社稷，我们国君也会受益，岂止是我呢？” 坚决推辞不接受。庆父惊恐地退下了。
仲孙告辞闵公回国，对齐桓公说：“不除掉庆父，鲁国的灾难不会停止！” 齐桓公说：“我派兵去讨伐他，怎么样？” 仲孙说：“庆父的凶恶还没有明显表现出来，讨伐他没有名义，我看他的志向，不安于处在别人之下，一定会再有变故，趁他变故的时候诛杀他，这是称霸天下的大业。” 齐桓公说：“好。”
鲁闵公二年，庆父谋划篡位更加急切，只是因为闵公是齐桓公的外甥，而且季友忠心辅佐，不敢轻易行动。
忽然有一天，守门人报告：“大夫卜齿奇来访。” 庆父迎进书房，看见卜齿奇怒气冲冲，问他来意，卜齿奇诉说：“我有田地和太傅慎不害的田庄相邻，被慎不害强行夺去，我去告诉主公，主公偏袒师傅，反而劝我让给他，我因此不甘心，特意来投奔公子，求公子在主公面前说句话。” 庆父屏退随从，对卜齿奇说：“主公年幼无知，即使说了也不听，你如果能做大事，我为你杀了慎不害怎么样？” 卜齿奇说：“季友在，恐怕难免一死。” 庆父说：“主公有童心，曾经夜里出去到武闱，在街市上游玩，你派人埋伏在武闱，等他出来就刺杀他，只说是盗贼，谁能知道呢。我以国母的命令，代立为国君，驱逐季友易如反掌。” 卜齿奇答应了，于是找来勇士，名叫秋亚，交给他锋利的匕首，让他埋伏在武闱。闵公果然夜里出去，秋亚突然出现，刺杀了闵公。左右的人惊呼，抓住了秋亚，卜齿奇带领家兵赶到抢走了秋亚，庆父在家里杀了慎不害。季友听说变故，夜里敲开公子申的门，把他踢起来，告诉他庆父制造的混乱，两人一起逃到邾国避难。
却说国人们一向佩服季友，听说鲁侯被杀，相国出逃，全国人都像发疯了一样，都怨恨卜齿奇而痛恨庆父，这一天国都里罢市。一群人聚集了一千人，先包围了卜齿奇的家，全家被杀光，接着要攻打庆父，聚集的人越来越多，庆父知道人心不归附他，想谋划出逃，想起齐桓公曾经借助莒国的力量恢复了齐国，齐国、莒国有恩情，可以通过莒国来向齐国解释自己。况且文姜原来和莒国有医生这一层交情；现在夫人姜氏，就是文姜的侄女，有这层关系，凡事都可以托付。于是便服打扮成商人，装载了满车的财物，出逃到莒国。
夫人姜氏听说庆父逃到莒国，觉得自己也不安稳，也想到莒国躲避。左右的人说：“夫人因为庆父的缘故得罪了国人，现在又到一个国家，谁能容得下你呢？季友在邾国，是大家所拥护的，夫人不如到邾国，向季友乞求怜悯。” 于是逃到邾国求见季友，季友拒绝见她，季友听说庆父、姜氏都出去了，于是带着公子申回到鲁国，一面派人向齐国报告灾难。
齐桓公对仲孙湫说：“现在鲁国没有国君，夺取它怎么样？” 仲孙湫说：“鲁国，是秉持礼仪的国家，虽然遭遇了弑君的动乱，但这只是一时的变故，人们心中没有忘记周公，不可以夺取。况且公子申明白熟悉国家事务，季友有平定叛乱的才能，一定能安抚聚集百姓，不如趁机守住它。” 齐桓公说：“好。”
于是命令上卿高傒，率领南阳的三千甲士。吩咐高傒见机行事：“公子申如果真的能主持国家社稷，就应当扶立他为国君，来修复邻国的友好关系。不然，就可以吞并它的土地。”
高傒领命出发，来到鲁国，恰好公子申、季友也到了。高傒看见公子申相貌端庄，议论有条理，心中十分敬重，于是和季友定下计策，拥立公子申为国君，这就是僖公。派甲士帮助鲁国人，修筑鹿门之城，来防备邾国、莒国的变故。季友让公子奚斯，跟随高傒到齐国，感谢齐桓公稳定国家的功劳，一面派人到莒国，想借助莒国人的手杀掉庆父，用重金贿赂他们。
却说庆父逃到莒国的时候，装载着鲁国的国宝器物，通过莒国的医生献给了莒子。莒子接受了，到这时又贪图鲁国的重金贿赂，派人对庆父说：“莒国狭小，害怕因为公子而引发战争，请公子改到别的国家去。” 庆父还没有走，莒子就下令驱逐他。
庆父想到竖貂曾经接受贿赂关系很好，于是从邾国到齐国，齐国边境的官吏一向知道庆父的恶行，不敢擅自接纳，于是他就住在汶水之上。
恰好公子奚斯感谢齐国的事完毕，回到汶水，和庆父相见，想载他回国。庆父说：“季友一定不会相容，你能为我代言，请求念在先君的情分上，希望留下性命，永远做一个平民，死了也没有遗憾！” 奚斯回到鲁国复命，于是转达了庆父的话，僖公想答应他。季友说：“让弑君的人不被诛杀，拿什么来警戒后人呢？” 于是私下对奚斯说：“庆父如果自杀，还可以为他立后人，不断绝他的世系祭祀。” 奚斯领命，再到汶水，想告诉庆父，却难以开口，于是在门外号啕大哭。庆父听到他的声音，知道是奚斯，于是叹息说：“子鱼不进来见面却哭得这么悲哀，我免不了一死了。” 于是解下腰带在树上上吊死了。奚斯于是进去收殓他，回来报告僖公。
僖公叹息不已，忽然报告：“莒子派他的弟弟嬴拿，带领军队逼近边境，听说庆父已经死了，特意来索要酬谢的贿赂。” 季友说：“莒国人没有擒送庆父，怎么能居功呢？” 于是亲自请求率领军队迎战，僖公解下所佩戴的宝刀相赠，说：“这把刀名叫‘孟劳’，长不满一尺，锋利无比，叔父好好珍藏。” 季友把刀挂在腰间，谢恩后出去了。
走到郦地，莒国公子嬴拿列阵等待。季友说：“鲁国刚刚立了国君，国家事务还没有安定，如果战斗不能取胜，人心就会动摇了，莒拿贪婪而没有谋略，我应当用计取胜。” 于是出阵前，请求嬴拿当面交谈，对他说：“我们两人互相不喜欢，士兵们有什么罪过呢。听说公子力气大善于搏斗，我请求各自放下兵器，和公子徒手比试一下胜负，怎么样？” 嬴拿说：“很好。” 两下约定让士兵后退，就在战场上较量，一来一往，各无破绽，大约斗了五十多个回合，季友的儿子行父，当时八岁，季友很喜爱他，也一起来到军中。当时在旁边观看打斗，看见父亲不能取胜，连声呼喊：“‘孟劳’在哪里？” 季友忽然醒悟，故意露出一个破绽，让嬴拿赶进一步，季友稍微一转身，从腰间拔出 “孟劳”，回手一挥，连眉毛带额头削去了天灵盖的半边，刀刃上没有血迹，真是宝刀啊！莒国的军队看见主将被劈倒，不等交锋就各自逃命，季友大获全胜，唱着凯歌回朝。
僖公亲自到郊外迎接，立他为上相，赐给费邑作为他的采地，季友上奏说：“我和庆父、叔牙都是齐桓公的孙子，我因为国家社稷的缘故，毒死了叔牙，绞死了庆父，大义灭亲，实在是不得已，现在他们两人都绝后了，而我独自享受荣耀的爵位，接受大的城邑，我有什么脸面去见地下的桓公呢？” 僖公说：“他们两人谋反，封给他们后代难道不是不符合法典吗？” 季友说：“他们两人有谋反的心，没有谋反的行为，而且他们的死也没有遭受刀锯的杀戮，应该一起为他们立后人，来表明亲近亲属的情谊。” 僖公听从了他，于是让公孙敖继承庆父的后代，这就是孟孙氏。庆父字仲，后人用他的字作为姓氏，本来叫仲孙，因为避讳庆父的恶行，改为孟。孟孙氏在成地享受食邑；让公孙兹继承叔牙的后代，这就是叔孙氏，在郈地享受食邑。季友在费地享受食邑，又加封汶阳的田地，这就是季孙氏。于是季、孟、叔三家，像鼎的三足一样并立，一起掌握鲁国的政权，称为 “三桓”。
这一天，鲁国的南城门无缘无故自己崩塌了，有见识的人认为高大的东西突然倾倒，日后一定有衰败的灾祸，征兆已经出现了。
话说齐桓公知道姜氏在邾国，对管仲说：“鲁国的桓公、闵公不得善终，都是因为我的姜氏的缘故，如果不进行讨伐，鲁国人一定会引以为戒，婚姻友好关系就断绝了。” 管仲说：“女子已经出嫁就应该听从丈夫，得罪了丈夫家，不是娘家可以讨伐的，您想要讨伐，应该隐瞒这件事。” 齐桓公说：“好。” 于是派竖貂去邾国，送姜氏回鲁国。
姜氏走到夷地，住在馆舍里，竖貂告诉姜氏说：“夫人参与杀害了两位国君，齐国、鲁国没有人不知道的，夫人即使回去，有什么脸面去见太庙呢？不如自己自杀，还可以掩盖自己的罪过。” 姜氏听了，关上门哭泣，到半夜寂静无声，竖貂开门查看，姜氏已经上吊死了，竖貂告诉夷地的官员。让他们办理丧事，飞快地报告给僖公。
僖公迎接她的丧事回国，按照礼仪埋葬了她，说：“母子的情分，不能断绝。” 给她谥号为哀，所以叫哀姜。八年后，僖公因为鲁庄公没有配偶，仍然把哀姜附祭在太庙，这是过于优厚的地方。
却说齐桓公自从救援燕国、平定鲁国以后，威名更加显赫，诸侯都心悦诚服。齐桓公更加信任管仲，专门从事打猎游玩取乐。一天，在大泽的岸边打猎，竖貂驾车，车马奔驰，比赛射箭正高兴的时候，齐桓公忽然眼睛盯着一个地方看，半天不说话，好像有害怕的神色。竖貂问：“您瞪着眼睛看什么呢？” 齐桓公说：“我刚才看见一个鬼怪。它的样子非常奇怪而且可怕。过了一会儿忽然消失了。大概是不吉祥吧？” 竖貂说：“鬼是阴性的东西。怎么敢在白天出现呢？” 齐桓公说：“先君田姑棼的时候也在白天看见过大猪。这也是白天啊。你替我赶快召仲父来！” 竖貂说：“仲父不是圣人。怎么能全部知道鬼神的事呢？” 齐桓公说：“仲父能认识‘俞儿’，怎么说不是圣人呢？” 竖貂说：“您先前提到俞儿的样子。仲父是迎合您的意思，用好听的话来劝您出行的，您现在只说看见鬼了。不要泄露它的样子。如果仲父说的和您看见的一样。那么仲父就是真圣人没有欺骗您了！” 齐桓公说：“好！” 于是驾车回去。
心里怀疑害怕。这天夜里就像得了疟疾一样大病一场。第二天，管仲和各位大夫来探问病情。齐桓公召来管仲，和他说看见鬼的事：“我心里害怕厌恶，说不出口。仲父试着说说它的样子！” 管仲回答不出来，说：“容我去询问一下！” 竖貂在旁边笑着说：“我本来就知道仲父不能说出来！” 齐桓公的病更加严重了。
管仲很担忧。在门上挂出布告：“如果有能说出国君所看见的鬼的人。应当赠送给他三分之一的封邑。” 有一个人，戴着斗笠穿着破旧的衣服前来，求见管仲。管仲作揖请他进来，这个人问：“您有病了吗？” 管仲说：“是的！” 这个人又问：“您是因为看见鬼而病的吗？” 管仲又说：“是的！” 这个人问：“您是在大泽之中看见鬼的吗？” 管仲说：“你能说出鬼的样子吗？我会和你共享家业！” 这个人说：“请让我见国君然后说！”
管仲在寝室里拜见齐桓公。齐桓公正垫着好几层垫子坐着。让两个妇人按摩后背，两个妇人捶腿。竖貂捧着汤，站着等候他喝。管仲说：“您的病。有能说的人了。我已经和他一起来了。您可以召见他！” 齐桓公召他进来。看见他戴着斗笠穿着破旧的衣服，心里很不高兴。
立刻问：“仲父说认识鬼的人就是你吗？” 回答说：“您是自己伤害了自己。鬼怎么能伤害您呢？” 齐桓公说：“那么有鬼吗？” 回答说：“有的。水里有‘罔象’，山丘有‘峷’，山里有‘夔’，野外有‘彷徨’，沼泽有‘委蛇’。” 齐桓公说：“你试着说说‘委蛇’的样子！” 回答说：“那‘委蛇’，它的大小像车轮，它的长度像车辕，穿着紫色的衣服戴着红色的帽子。这种东西，讨厌听到轰响的车辆声音，听到就捧着脑袋站着。它不轻易出现，见到它的人一定能称霸天下！” 齐桓公笑了起来，不自觉地站起来说：“这正是我所见到的！” 于是立刻觉得精神开朗爽快，不知道病跑到哪里去了。
齐桓公问：“你叫什么名字？” 回答说：“我叫皇子，是齐国西部边境的农夫！” 齐桓公说：“你可以留下做官侍奉我！” 于是就想封他为大夫。皇子坚决推辞说：“您尊崇王室，抵御四方夷族，安定中原，安抚百姓，让我常常做太平盛世的百姓，不妨碍从事农业就足够了，不愿意做官！” 齐桓公说：“真是高士啊！” 赏赐给他粮食布帛，命令有关部门免除他的赋税徭役。
又重重赏赐管仲。竖貂说：“仲父不能说出鬼的样子，而皇子能说出来，仲父怎么能接受赏赐呢？” 齐桓公说：“我听说：‘任用独断专行的人就会昏庸，任用众人的智慧就会明智，没有仲父，我本来就不可能听到皇子的话！” 竖貂这才服气。
当时是周惠王十七年，狄人侵犯邢国，又调兵攻打卫国，卫懿公派人到齐国告急。各位大夫请求救援，齐桓公说：“讨伐戎族的战役，创伤还没有愈合。等到明年春天，联合诸侯一起去救援可以！”
这年冬天，卫国大夫宁速到齐国，说：“狄人已经攻破卫国，杀了卫懿公，现在想迎接公子毁为国君。” 齐桓公大惊说：“不早点救援卫国，我的罪过无法推脱了！” 不知道狄人是如何攻破卫国的呢？且看下回分解。