孔子周游列国在陈国于。郑国之间和弟子们走散了。孔子只能在城门边上蹲着，等着弟子们来寻找他，孔子的弟子们非常着急，子贡问旁边的路人，你有没有看见一名高大威武的老者，这个郑国人却说东门有一个人，他的额头像唐尧，脖子像皋陶，肩膀像子产，他的下半身比大禹的短三寸，样子憔悴颓废，好像一条丧家之犬！”子贡找到孔子后，把这个人说的话都告诉了孔子，孔子笑着说。对对对，他形容的非常恰当，现在的我们就如一条丧家之犬般到处流浪，
后来孔子离开陈国，来到了蔡国。孔子从蔡国来到叶国。叶国君主叶公向孔子问政，并与孔子讨论有关正直的道德问题。在离开叶国返回蔡国的途中，孔子遇到一位隐者。孔子与弟子在陈国、蔡国之间被困绝粮，许多弟子因困饿而病，后被楚国人相救。由楚国返回卫国，途中又遇隐者。
孔子又回到卫国，主张在卫国为政先要正名。当时是鲁哀公八年。吴国攻打鲁国。然后被其击败，孔子的弟子有若参加战争有功，然后两年之后，孔子夫人亓官氏去世。但是孔子人在卫国，次年齐国派师讨伐鲁国，孔子弟子冉求率鲁师与齐战，获胜。季康子问冉有指挥才能从何而来，冉有说是向孔子学来的。六十八岁的孔子在其弟子冉求的努力下，季康子派人以币迎孔子归鲁国。孔子周游列国十四年，至此结束。孔子仍有心从政，但仍是被敬而不用。季康子欲施行田赋，孔子反对。对冉有说判断一个人的行为是不是君子的行为，应该用他的礼数来判断。施舍的时候，会从重付出；做事的时候，会中庸而行之；死的时候，会对自己薄葬，
孔子在晚年的时候是非常凄凉的。在他身边的也就是那几个弟子。他最得意的几个弟子最喜欢的可能就是颜回，有一天颜回在集市上闲逛，然后就看到前方有一群人在那里围观。颜回也过去观看。就看到中间有两个人在那里争吵。大概就是一个卖布的和一个买布的，只看那个卖布料的说道三八二十四，而那个买布的却说38明明是23你为啥要多要我一块，就这样这两个人在这里争吵，最后差点没打起来，这时候颜回看不下去了，于是向前走一步，向二人施礼。然后那两个人在还礼，两位且慢争吵。我来说句公平的话。38是24，并非23也，这时候那个买布的却站出来说道：你这读书人。你这肚子里的书读到哪里去了。38明明是23，你为啥要说24呢。颜回哪能受到这样的侮辱和质疑。于是二人又争吵起来。最后二人打赌说道。咱们去找孔老夫子评评理，问问他38是23还是24，颜回心想孔子是何许人也。那可是我等的老师啊。于是说好去就去。那么三八二十四又该如何呀，那个人说道。如果3824，那么我就将我的头割下来给你，那个买布的说道。如果三八二十三又该如何。颜回说道，那么我就将自己头上的冠给你，就这样二人打好赌，拉拉扯扯推推桑桑来到孔子这里，孔子看到颜回和一个陌生人来到这里。后边还跟了一群看热闹的。于是就打听他们为何会这样呐，于是颜回就和刚才这个人争吵的内容告诉了自己的老师，孔夫子听到这个事情的来龙去脉。于是就捋着胡子说三八二十三，颜回你输了，将你的冠给人家，颜回心里很不服气，但老师的话他不能不听从。于是将自己的冠摘下来，送给那个买布的人，颜回感觉自己老师年纪大了，脑子不好使了，所以说也没有自己可以学的东西了，就对老师说道。老师我感觉我没有什么东西可以学到的，我想回家看一下，孔子知道他心里很不服气，心里很别扭。于是就说道。颜回呀，我年纪大了也没有什么东西送给你。我送你两句话吧，千年古树莫存身，杀人不明勿动手，颜回紧紧的记住这几句话，向老师深思一理，然后回家了。颜回在回家的路上。发现天气十分的不好，乌云密布，电闪雷鸣，眼看就要下雨。他就看到前方有一棵三人环抱的大树，枝繁叶茂，十分的适合躲雨。于是他就在大树下面躲雨。这时候他就想到自己老师说的那句话，千年古树莫存身。颜回一直都很听老师的话，于是自己咬咬牙冒着大雨离开了那里。他刚走出去没多远，就听到天空一个炸雷。接着一道闪电将那棵大树劈成了焦炭，吓得颜回浑身上下体似筛糠还好自己听了老师的话。没有在那棵大树下面避雨。不然自己岂不成了焦炭，死于非命了吗，于是加快脚步，赶回了家中，颜回将自己湿透的衣服拧了一下水，这一低头就看到了，门口竟然放着两双鞋。一双是自己妻子的鞋，一双竟然是一双男人的鞋。这时颜回火冒三丈，只感觉浑身上下很不自在。好啊，我在外面和老师学习知识奔波四方，你竟然在家中偷取野汉子。气煞我也。颜回被愤怒冲昏了头脑。于是拔出肋下宝剑。大步向屋内走去。看到床上果不其然，有两个人在那里躺着。里边躺着是自己的妻子，外面躺着一个陌生的人，自己刚想，挥起一剑将其斩杀，这时又想到自己老师说了另外一句话。杀人不明勿动手啊，烟灰想到这句话就冷静下来将自己的宝剑。收回剑鞘，然后自己冷静了一下。就这个响动惊醒了床上熟睡的妻子。妻子看到他回来了。于是就说道，哎呀，你可回来了。然后他将旁边的人叫醒颜回一看。旁边那是什么野男人，这分明就是自己的母亲呀，颜回就问妻子这是怎么回事，母亲怎么在这里呢，颜回的妻子说道。你经常不在家，我自己一个人在家害怕，于是就将母亲叫过来陪自己啊。两个女人在家也不安全，于是将一双男人的鞋放在外面，震慑其他的不轨之人，颜回听到这里才恍然大悟自己刚才如果冲动杀掉的人不是别人，正是自己的母亲呀。吓得颜回，浑身上下冷汗直冒，于是闫慧就对自己的母亲和妻子说道，哎呀，还好老师告诉我，那句话，不然自己要犯下大错呀。他的母亲和妻子说道，你快买些礼品回去，感谢孔夫子。并向其道歉，颜回不敢耽搁，于是买了一些腊肉以及别的东西向自己的老师道歉，然后很不理解的问老师。38明明是24，为啥老师要说38是23呢，孔夫子说道。颜回呀，你也不想想你俩人还打了赌，你输了，只不过是将自己的冠给人家。如果那个人输了，他是要把自己的头砍下来给你的。你说为了这一个莫名其妙的赌约。而杀了一个人，那值得吗，颜回啊。你跟了我这么多年，还是一贯的认死理。有的时候要灵活运用，不能一致的认死理死脑筋呀，颜回这才恍然大悟。自己差一点，因为自己的倔强而杀死一个人呢，