杨仪听到报告说前路有兵拦截，忙派人哨探。回报说魏延烧断了栈道，带兵拦路。杨仪大惊道：“丞相在世时，就预料到这个人日后必反，谁想到今天果然如此！现在他断了我们的归路，我们应该怎么办？”费祎说：“这个人一定会先捏造奏章向天子诬告我们造反，所以才烧断栈道，阻断归路。我们也应该上表奏明天子，陈述魏延的反情，然后再想办法对付他。”姜维说：“这里有一条小路叫槎山，虽然崎岖险峻，但可以抄出栈道之后。”于是他们一面写表奏报天子，一面带领人马向槎山小道进发。
后主在成都寝食不安，行动不宁。一天晚上他做了个梦，梦见成都锦屏山崩倒，于是被惊醒，一直坐到天亮。他召集文武百官入朝圆梦。谯周说：“我昨晚仰观天文，看见一颗赤色、带角的星星从东北方落到西南方，预示丞相有大凶之事。现在陛下梦见山崩，正好应了这个征兆。”后主听后更加惊恐。忽然有人报告说李福到了，后主急忙召他进来询问。李福叩头哭泣着奏报了丞相已经去世的消息，并详细叙述了丞相临终前的言语。后主闻言大哭道：“天哪！你这是要亡我啊！”他哭倒在龙床之上，侍臣们扶他进入后宫。吴太后听说这个消息后，也放声大哭不止。多位官员都感到哀痛，百姓们也都痛哭流涕。后主因为连续几天伤感过度，无法上朝理政。
忽然有人报告说魏延上表奏报杨仪造反，群臣们都非常惊骇，纷纷入宫向后主启奏。当时吴太后也在宫中。后主听到这个消息后大吃一惊，命令近臣宣读魏延的奏章。奏章中大致内容是：魏延以征西大将军、南郑侯的身份诚惶诚恐地向皇帝上言，指控杨仪自从总揽兵权后就率众造反，劫持丞相的灵柩并企图引敌人入境。他自己则先烧断栈道以兵力防守。谨此奏闻皇帝。
读完奏章后后主问道：“魏延是位勇将足以抵挡杨仪等人为什么要烧断栈道呢？”吴太后说：“我曾经听先帝说过孔明认识魏延脑后有反骨常常想杀他因为怜惜他的勇猛所以才暂时留用他。现在他上奏说杨仪等人造反我们不能轻易相信。杨仪是个文人丞相委任他为长史必然是因为他可用。今天我们如果只听信魏延的一面之词杨仪等人就必定会投降魏国了。这件事情应该深思熟虑不能草率行事。”众官正在商议间忽然又有人报告说长史杨仪有紧急奏章送到。近臣拆开奏章宣读道：杨仪以长史、绥军将军的身份诚惶诚恐地向皇帝上言称述自己在丞相临终时受命依照旧制行事不敢有任何变更并安排魏延负责断后姜维次之。然而现在魏延不遵守丞相的遗命自己带领本部人马先行进入汉中并放火烧断了栈道还企图劫持丞相的灵车进行叛乱。由于事起仓促他谨以此奏章向皇帝报告。
太后听完宣读后问道：“你们怎么看这件事？”蒋琬奏道：“以我的愚见杨仪虽然性格急躁不能容忍别人但在筹划粮草和参与军机方面与丞相共事多年经验丰富。现在丞相临终前把大事托付给他他决不是背叛的人。而魏延平时自恃功高对别人都不放在眼里只有杨仪对他不假辞色因此他心怀怨恨。现在他看到杨仪总揽兵权心中不服所以才烧断栈道阻断归路又诬陷杨仪企图陷害他。我愿意以全家老小的性命担保杨仪不会造反但实在不敢担保魏延不会反叛。”董允也奏道：“魏延自恃功高常有不满之心口出怨言。以前他没有立即反叛是惧怕丞相的威严。现在丞相刚刚去世他趁机作乱是必然的。而杨仪才干敏捷为丞相所重用必然不会背叛。”后主问道：“如果魏延真的反叛了我们应该用什么策略来对付他呢？”蒋琬说：“丞相一向怀疑这个人所以一定会有遗计传授给杨仪。如果杨仪没有依靠怎么能安然退入谷口呢？魏延一定会中计的。陛下请宽心。”不一会儿魏延又送来奏章指控杨仪背叛。正在浏览奏章的时候杨仪的奏章又到了奏称魏延反叛。两人接连上表各执一词。忽然有人报告说费祎到了。后主召他进来后费祎详细奏报了魏延的反情。后主说：“如果是这样的话先让董允持节去劝解并用好话抚慰他。”董允奉诏而去。
却说魏延烧断了栈道，屯兵在南谷，把守住隘口，自以为得计。然而他没想到，杨仪和姜维星夜引兵抄到了南谷之后。杨仪担心汉中有失，命令先锋何平带三千兵先行。杨仪同姜维等引兵扶柩向汉中而来。
且说何平带兵直接来到南谷之后，擂鼓呐喊。哨马飞快地报告给魏延，说杨仪命令先锋何平带兵从槎山小路抄来挑战。魏延听后大怒，急忙披挂上马，提刀引兵来迎战。两军对峙，何平出马大骂：“反贼魏延在哪里？”魏延也回骂：“你助杨仪造反，还敢骂我！”何平大声呵斥：“丞相新亡，骨肉未寒，你怎么敢造反！”说完他扬起马鞭指着川兵说：“你们这些军士，都是西川的人，家中多有父母妻子、兄弟亲朋。丞相在世时，没有亏待过你们，现在不可助纣为虐，应该各自回家乡，等候朝廷的赏赐。”众军士听后，大喊一声，散去了一大半。魏延大怒，挥刀纵马，直奔何平而来，何平挺枪迎战。战了几个回合，何平假装战败而逃，魏延紧追不舍。突然，众军弓弩齐发，魏延拨马而回。看到众军士纷纷溃散，魏延更是愤怒，拍马追赶，虽然杀了数人，但还是止不住军队的溃散，只有马岱所带领的三百人坚守不动。魏延对马岱说：“你是真心助我，如果事成之后，我决不会忘记你的功劳。”于是他同马岱一起追杀何平，但何平引兵飞快地逃走了。魏延收拢了剩余的军队，与马岱商议说：“我们现在投奔魏国如何？”马岱说：“将军这话太不明智了。大丈夫为什么不自己图谋霸业，而要轻易地向别人屈服呢？我看将军智勇双全，西川的士兵谁敢与你为敌？我发誓同将军一起先攻取汉中，然后进攻西川。”魏延听后大喜，便同马岱一起引兵直取南郑。
姜维在南郑城上，看到魏延、马岱耀武扬威地杀来，急忙命令拉起吊桥。魏延和马岱在下面大喊：“早降！”姜维急忙派人去请杨仪商议对策。杨仪说：“丞相临终时，留下了一个锦囊，嘱咐说：‘如果魏延造反，临阵对敌之时，可以打开来看，里面有斩杀魏延的计策。’现在我们应该取出来看一看。”于是他取出锦囊拆开看时，上面写着：“待与魏延对敌时，方可拆开。”姜维大喜说：“既然丞相有遗嘱交代，长史你可以收好它。我先带兵出城迎战。”姜维披上铠甲骑上马挺枪在手引着三千军士开了城门一齐冲出鼓声大震摆开了阵势。姜维挺枪立马在门旗下高声大骂：“反贼魏延！丞相待你不薄你今天为何背叛？”魏延横刀立马回答说：“姜维这不关你的事！叫杨仪出来！”杨仪在门旗影里拆开锦囊看了一番后大喜轻骑而出立马在阵前手指着魏延笑着说：“丞相在世时就知道你日后必反所以预先交代了对策。现在果然应验了他的话。你如果敢在马上连叫三声‘谁敢杀我’那就算你是真正的大丈夫我就把汉中城池献给你。”魏延听后大笑说：“杨仪你这匹夫听着！如果孔明还活着我还惧他三分；现在他已死了天下谁敢与我为敌？不要说连叫三声就是叫三万声又有何难！”于是他提刀按辔在马上大叫：“谁敢杀我？”话音刚落脑后突然响起一声厉喝：“我敢杀你！”接着手起刀落将魏延斩于马下。众人都惊骇不已原来斩魏延的是马岱。原来孔明在临终时授予了马岱密计只要等到魏延叫喊时就出其不意地将他斩杀。当天杨仪按照锦囊中的计策行事果然成功杀了魏延。后人有诗赞曰：“诸葛先机识魏延已知日后反西川。锦囊遗计人难料却见成功在马前。”而董允还未到达南郑时马岱已经斩了魏延与姜维会合在一处。杨仪写下奏表星夜送往后主刘禅。
后主下旨说：“既然已经明确了魏延的罪名，但念及他之前的功劳，赐予棺椁将他安葬。”杨仪等人扶着孔明的灵柩回到成都，后主带领文武百官，全都身披孝服，出城二十里迎接。后主放声大哭，上至公卿大夫，下至山林百姓，男女老幼，无不痛哭，哀声震天。后主命令将灵柩抬入城中，停放在丞相府中，孔明的儿子诸葛瞻守孝居丧。
后主回到朝廷，杨仪自行捆绑请求治罪。后主命令近臣解开他的绳索说：“如果不是你依照丞相的遗言行事，灵柩哪一天才能回来，魏延又如何能被消灭。国家大事得以保全，都是你的功劳。”于是加封杨仪为中军师。马岱有讨伐叛逆的功劳，就用魏延的爵位来封赏他。杨仪呈上孔明的遗表，后主看完后大哭，下旨选择风水宝地安葬。费祎上奏说：“丞相临终时，命令将他葬在定军山，不用墙垣砖石，也不用一切祭物。”后主听从了他的建议。选择本年十月的吉日，后主亲自送灵柩到定军山安葬。后主下诏进行祭祀，赐给谥号忠武侯；并命令在沔阳建庙，四季进行祭祀。后来杜甫有诗写道：丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟！又有一首杜甫的诗写道：诸葛大名垂宇宙，宗臣遗像肃清高。三分割据纡筹策，万古云霄一羽毛。伯仲之间见伊吕，指挥若定失萧曹。运移汉祚终难复，志决身歼军务劳。
后主回到成都后，忽然有近臣上奏说：“边关传来消息，东吴命令全琮带领数万大军，驻扎在巴丘界口，不知道是什么意图。”后主惊慌地说：“丞相刚刚去世，东吴就背弃盟约侵犯边界，这可怎么办？”蒋琬上奏说：“我敢保证王平、张嶷能带领数万大军驻扎在永安，以防不测。陛下再派一个人去东吴报丧，并探听他们的动静。”后主说：“需要找一个能言善辩的人作为使者。”这时一个人应声而出说：“我愿意前往。”大家一看，原来是南阳安众人，姓宗名预，字德艳，官任参军、右中郎将。后主非常高兴，立即命令宗预前往东吴报丧，并探听虚实。
宗预领命后直接前往金陵，拜见吴主孙权。行礼完毕后，只见孙权左右的人都穿着素衣，孙权面带怒色地说：“吴、蜀已经成为一家，你们君主为什么增加白帝城的守军呢？”宗预回答说：“我认为东边增加巴丘的守军，西边增加白帝城的守军，都是根据形势的需要而采取的合理行动，都不足以成为相互质问的理由。”孙权笑着说：“你的才能不亚于邓芝。”然后对宗预说：“我听说诸葛丞相去世了，每天都流泪，命令所有官员都穿孝服。我担心魏国会趁机攻打蜀国，所以增加了巴丘的守军万人以进行救援，并没有其他的意图。”宗预磕头拜谢。孙权说：“我已经与你们结成了同盟，怎么会有背弃信义的道理呢？”宗预说：“我们天子因为丞相刚刚去世，特地派我来报丧。”孙权于是取来一枝金鈚箭将其折断，发誓说：“如果我背弃了前面的盟约，就让我的子孙断绝！”又命令使者带着香烛绢帛等祭品前往蜀国进行祭祀。
宗预向吴主孙权辞行后，与吴国的使者一同返回成都，拜见后主刘禅。他奏报说：“吴主因为丞相去世，也流泪哀悼，命令群臣都穿戴孝服。他们增加巴丘的兵力，是担心魏国会趁机进攻，并没有其他异心。现在他们折断箭矢发誓，决不会背弃盟约。”后主听后大喜，重赏宗预，并厚待吴国使者，让他们回去。于是，依照孔明的遗言，后主加封蒋琬为丞相、大将军，录尚书事；加封费祎为尚书令，同样处理丞相事务；加封吴懿为车骑将军，授予假节督汉中的职位；姜维被封为辅汉将军、平襄侯，总督各处人马，与吴懿一同驻守汉中，以防备魏军。其他将校，依旧担任原职。
杨仪自认为自己的资历比蒋琬老，但职位却在蒋琬之下，而且自认为功劳高，没有得到重赏，因此口出怨言。他对费祎说：“以前丞相刚去世的时候，如果我带领全军投降魏国，哪会像现在这样寂寞无闻呢！”费祎将这些话详细上表密奏给后主。后主大怒，命令将杨仪下狱审问，打算斩首。蒋琬上奏说：“杨仪虽然有罪，但以前随丞相立下许多功劳，不应该斩首，应该废为庶人。”后主听从了蒋琬的建议，于是将杨仪贬到汉嘉郡为民。杨仪感到羞惭，自刎而死。
在蜀汉建兴十三年、魏主曹睿青龙三年、吴主孙权嘉禾四年，三国都没有发动战争。只说魏主封司马懿为太尉，总督军马，安镇诸边。司马懿拜谢后回洛阳去了。
魏主曹睿在许昌大兴土木，建造宫殿；又在洛阳建造朝阳殿、太极殿，筑总章观，都高达十丈；又建立崇华殿、青霄阁、凤凰楼、九龙池，命令博士马钧监督工程，极其华丽。他们选取天下巧匠三万余人、民夫三十余万人，不分昼夜地施工。民众疲惫不堪，怨声载道。
曹睿又下旨在芳林园大兴土木，让公卿们都去背土种树。司徒董寻上表恳切劝谏说：“自从建安年间以来，野战死亡的人数众多，有的家庭已经死绝了。即使还有幸存者，也是些遗孤老弱。如果现在宫室狭小，想要扩大它，也应该随时注意不妨碍农务。更何况建造这些无益的东西呢？陛下既然尊重群臣，让他们穿戴冠冕、文绣华丽的衣服，乘坐华贵的车子，这就是用来区别小人的。现在又让他们背土担木，浑身涂满泥土，这岂不是毁坏国家的形象去做无益的事情吗？这是非常不合适的。孔子说：‘君使臣以礼，臣事君以忠。’如果没有忠诚和礼仪，国家怎么能够立足呢？我知道我说出这些话必死无疑，但我愿意像牛身上的一根毛一样微不足道。我活着既然对国家没有益处，死了也不会有什么损失。我秉笔直书，泪流满面，内心已经与世俗告别。我有八个儿子，我死之后，就要累及陛下了。我不胜战栗地等待陛下的命令！”曹睿看了奏表后大怒说：“董寻不怕死吗？”左右侍从奏请斩首董寻。曹睿说：“这个人一向有忠义之名，现在先废为庶人。以后再有敢说这种话的人一定斩首！”当时有太子舍人张茂也上表恳切劝谏，曹睿命令斩首张茂。他当天就召见马钧问道：“我建造高台峻阁是想与神仙往来寻求长生不老的方术。”马钧回答说：“汉朝二十四帝中只有武帝在位最久寿命最长这是因为他吸收了天上日精月华之气的缘故。他曾经在长安宫中建造柏梁台台上立了一个铜人手里捧着一个盘子名叫‘承露盘’接三更北斗所降的露水名叫‘天浆’又叫‘甘露’。取来这露水用美玉的碎屑调和后服下可以返老还童。”曹睿大喜说：“你现在可以带领人夫星夜兼程赶到长安去拆取铜人移置到芳林园中。” 马钧领命带领一万人赶到长安命令周围搭起木架子攀登上柏梁台去。没过多久五千人用绳子系着牵引索旋转着环套而上。那柏梁台有二十丈高铜柱圆周有十围那么粗。马钧教人们先拆铜人。众人合力拆下铜人后只见铜人的眼中潸然泪下大家都感到非常惊讶。忽然台边刮起一阵狂风飞沙走石急促如暴雨一声巨响仿佛天崩地裂一般台倒柱倾压死了千余人。马钧取下铜人和金盘返回洛阳进宫拜见魏主献上铜人和承露盘。
魏主问道：“铜柱在哪里？”马钧奏报说：“铜柱重达百万斤，无法运到洛阳。”魏主便命令将铜柱打碎，运来洛阳，铸成两个铜人，称为“翁仲”，列在司马门外。又铸造铜龙和铜凤各一个，龙高四丈，凤高三丈多，立在殿前。他又在上林苑中种植奇花异木，蓄养珍禽怪兽。
少傅杨阜上表进谏说：我听说尧帝崇尚茅屋，而天下万国安居；大禹卑视宫室，而百姓安居乐业。等到殷商和周朝，有的殿堂也不过三尺高，只够摆放九张席子罢了。古代的圣帝明王，没有谁极尽宫室的高丽来凋敝百姓的财力。夏桀建造璇室、象廊，商纣建造倾宫、鹿台，结果都丧失了他们的国家；楚灵王因为修筑章华台而身受其祸；秦始皇修建阿房宫而殃及他的儿子，导致天下反叛，秦朝二世而亡。那些不体恤百姓的财力，只追求自己耳目之欲的君主，没有一个不灭亡的。陛下应该以尧、舜、禹、汤、文、武为榜样，以桀、纣、楚灵王、秦始皇为深刻的教训。然而陛下却自己追求安逸享乐，只知道装饰宫台，这必然会导致危亡的祸患。君主是元首，臣子是四肢，存亡与共，得失相同。我虽然平庸怯懦，但怎敢忘记诤臣的义务？我的言辞如果不恳切，就不足以感动陛下。我谨叩棺沐浴，等待陛下的重罚。
奏表呈上后，魏主没有理睬，只是催促马钧建造高台，安置铜人和承露盘，又下旨广选天下美女进入芳林园中。众官纷纷上表进谏，但魏主都不听。
曹睿的皇后毛氏是河内人。早年曹睿为平原王时，两人十分恩爱。等到曹睿即位后，立毛氏为皇后。但后来曹睿宠爱郭夫人，毛皇后便失宠了。郭夫人美貌而聪慧，曹睿非常宠爱她，每天与她取乐，一个多月都不出宫门。
这一年春三月，芳林园中的百花盛开，曹睿与郭夫人到园中赏花饮酒。郭夫人说：“为什么不请皇后一起来同乐呢？”曹睿说：“如果她在这里，我一点酒也喝不下去。”于是传令给宫娥，不许让毛皇后知道这件事。
毛皇后见曹睿一个多月没有进入正宫，这一天便带着十多个宫人到翠花楼上消遣。只听到乐声嘹亮，便问道：“哪里在奏乐？”一个宫官回答说：“是皇上和郭夫人在御花园中赏花饮酒。”毛皇后听后心中烦恼，便回宫安歇了。
第二天，毛皇后乘着小车出宫游玩，正好在曲廊之间迎见了曹睿。她笑着说：“陛下昨天在北园游玩，一定玩得很开心吧！”曹睿大怒，立即命令将昨天侍奉在身边的人全部抓来，喝问道：“昨天我游览北园时，我禁止你们让毛皇后知道这件事，为什么又泄露了出去？”他下令将那些侍奉的人全部斩首，毛皇后大惊失色。她回车回到宫中后，曹睿就下诏赐毛皇后死罪，并立郭夫人为皇后。朝中的大臣们都不敢进谏。
忽然有一天，幽州刺史丘俭上表报告说辽东的公孙渊造反，自称为燕王，改年号为绍汉元年，建立宫殿，设立官职，起兵入侵中原地区，扰乱了北方。曹睿大惊失色，立即召集文武百官商议起兵讨伐公孙渊的策略。