却说司马懿被张翼、廖化一阵击败，单枪匹马逃向密林深处。张翼稳住后军，廖化当先追赶。眼见就要追上，司马懿慌张地绕着树转。廖化一刀砍去，却砍在了树上，等他拔出刀时，司马懿已经逃出了林外。廖化随后追出，但已经不知道司马懿的去向，只看见树林之东落下了一个金盔。廖化将金盔拾起捎在马上，一直向东追赶。原来司马懿为了迷惑追兵，故意将金盔丢在林东，自己却反向西逃走了。廖化追了一段路，没有发现任何踪迹，于是奔出谷口，遇见了姜维，两人一同回到营寨见孔明。此时张嶷已经驱着木牛流马回到营寨，交割完毕，获得了万余石的粮食。廖化献上金盔，被记录为头功。然而魏延心中不悦，口出怨言，但孔明却装作不知道。
司马懿逃回营寨后，心中非常恼闷。这时忽然有使者带着诏书来到，说东吴分三路入侵，朝廷正在商议派将抵抗，命令司马懿等人坚守不出战。司马懿接受命令后，深挖沟壑，高筑壁垒，坚守不战。
曹睿听说孙权分三路大军进攻，也起兵三路迎战：令刘劭引兵救援江夏，田豫引兵救援襄阳，自己则与满宠率领大军救援合淝。满宠先带一军到巢湖口，望见东岸有许多战船，旌旗整齐。他进入军中向魏主奏报说：“吴军必定轻视我们远道而来，没有防备，今夜我们可以乘虚袭击他们的水寨，必定能够全胜。”魏主说：“你的建议正合我意。”于是命令骁将张球带领五千兵马，各带火具，从湖口攻击吴军；满宠也带五千兵马，从东岸攻击。当晚二更时分，张球和满宠各自带着兵马悄悄向湖口进发，接近吴军水寨时，一齐呐喊杀入。吴兵惊慌失措，不战而逃，被魏军四处放火，烧毁了大量的战船、粮草和器具。诸葛瑾率领败兵逃到了沔口。魏兵大胜而回。
第二天，哨兵将战况报告给陆逊。陆逊召集众将商议说：“我们应该上表奏请主上撤去新城的包围，然后派兵截断魏军的退路，我率领大军攻击他们的前锋。这样他们首尾不能相顾，我们一鼓作气就可以打败他们。”众人都赞同他的意见。陆逊于是写好表章派一个小校秘密送往新城。然而小校在渡口被魏军的伏兵捉住了解送到魏主曹睿那里。曹睿搜出陆逊的表章看完后赞叹道：“东吴的陆逊真是妙算啊！”于是他命令将吴国的俘虏监押起来并派刘劭去谨慎防备孙权的后援部队。
诸葛瑾大败之后正值暑天士兵们多生疾病于是他写了一封信派人送给陆逊商议撤兵回国的事宜。陆逊看完信后对来人说：“请你回去告诉将军我已经有了主意。”使者回报给诸葛瑾后诸葛瑾问：“陆将军有什么举动？”使者回答说：“只看见陆将军在营外催促众人种豆子和麦子自己则和众将在辕门玩射箭游戏。”诸葛瑾听后大惊亲自前往陆逊的营中与他会面并问道：“现在曹睿亲自带兵来势汹汹你都督打算怎么抵御他？”陆逊回答说：“我之前派人送表章给主上但不幸的是被敌人截获了。既然机谋已经泄露他们必定会有所防备我们再与他们交战也没有胜算不如暂且撤退。我已经派人送表章给主上请求他缓缓撤兵了。”诸葛瑾说：“既然都督已经有了这个打算就应该尽快撤退为什么还要拖延时间呢？”陆逊解释说：“我军要撤退也不能太匆忙了。如果我们现在就急忙撤退魏军必定会乘势追赶我们那样反而会自取败亡。您应该先督促船只做好假装要迎战的样子我则带领全部人马向襄阳进发以迷惑敌人然后我们再慢慢撤退回到江东魏军自然就不敢逼近我们了。”诸葛瑾听从了他的建议辞别陆逊回到自己的营中整顿船只准备撤退。陆逊也整顿好队伍张扬起声势向襄阳进发。然而早有细作将这个消息报告给了魏主说吴兵已经开始行动了必须加以提防。魏国的将领们听到这个消息都要求出战但魏主深知陆逊的才能告诫众将说：“陆逊有谋略他这样做莫非是想用诱敌之计？我们千万不能轻举妄动。”于是众将都停止了出战的请求。数日后哨兵再次来报：“东吴的三路兵马都已经撤退了。”但魏主还是有些不信再派人去探听回报说吴兵确实都已经撤退了。魏主这才说：“陆逊用兵之道不亚于孙权和吴起啊！看来东南地区是不能轻易平定的。”于是他命令众将各自守卫险要之地自己则率领大军驻扎在合淝以等待时机的变化。
却说孔明在祁山，为了长期驻扎，他命令蜀兵与魏民混杂在一起种田：军队一份，民众两份，彼此互不侵犯，使得魏民都能够安心地生活和工作。司马师告诉他的父亲：“蜀兵抢走了我们大量的粮食，现在又让蜀兵与我们的民众在渭水边一起屯田，打算长期驻扎，这真的成了国家的心腹大患。父亲，您为何不与孔明约期一决高下呢？”司马懿回答说：“我奉了皇上的命令要坚守此地，不可轻易出战。”正在讨论时，有人报告说魏延拿着元帅前几天丢失的金盔，前来挑战。魏将们都十分愤怒，想要出去应战。但司马懿却笑着说：“古人说‘小不忍则乱大谋’，我们现在还是坚守为上。”众将都听从命令，没有出去迎战。魏延辱骂了很长时间才离去。
孔明看到司马懿就是不出战，于是秘密地命令马岱在营地周围建造木栅栏，深挖壕沟，并且堆积大量的引火之物。同时，他们在周围的山上用柴草搭建了许多假的营帐，营内外都埋下了地雷。当一切都准备好后，孔明对马岱详细地交代了任务：“你要把葫芦谷的后路堵住，暗中在谷中埋伏兵力。如果司马懿追来，就让他进入谷中，然后我们一同引爆地雷和柴火。”他还命令士兵们在白天的时候在谷口挂起七星号带，夜晚则在山上点亮七盏明灯作为信号。马岱接受了命令，带领兵力离去。
接着，孔明又唤来魏延，吩咐说：“你可以带领五百兵力去魏营挑战，一定要设法引诱司马懿出战。记住，你不能取胜，只能假装战败。司马懿必定会追赶你，到时候你就朝着七星旗或七盏灯的方向逃跑。只要能把司马懿引入葫芦谷内，我自有捉拿他的计策。”魏延接受了命令，带着兵力离开了。
孔明再次发出命令，让高翔驾驶着木牛流马，在山路间运输粮草，以引诱魏兵来抢。他说：“如果魏兵抢走了木牛流马，那就是你的功劳。”高翔领命而去。同时，孔明还将祁山的兵力分批调走，只留下一些兵力假装屯田。他特别吩咐：“如果有其他魏兵来挑战，你们只允许假装战败。但如果司马懿亲自来攻，你们就全力以赴地攻击渭南，切断他的归路。”
孔明的计策安排得井井有条。他自己则带着一支军队，驻扎在了上方谷附近。
另一方面，夏侯惠和夏侯和两人进入营帐对司马懿说：“现在蜀兵分散在各处安营扎寨、屯田种地，打算长期驻扎下去。我们必须趁这个机会将他们除掉，否则等他们在这里安定下来，根基牢固后就更难对付了。”但司马懿说：“这肯定又是孔明的计谋。”夏侯兄弟则表示：“都督如果总是这样疑虑重重，何时才能消灭敌人呢？我们两人愿意奋力一战以报国恩！”于是司马懿让他们各自带领五千兵力去迎战蜀军。
夏侯惠和夏侯和兵分两路出发后不久就遇到了蜀军驾驶的木牛流马。他们立即冲上前去抢夺这些运粮工具并大获全胜还抓获了一些蜀兵解送到司马懿的营中。第二天他们又俘虏了一百多名蜀军士兵也送到了大本营。司马懿亲自审问了这些俘虏得知孔明确实已经分兵屯田以图长期发展。但司马懿却将这些俘虏全部释放回去并告诉他们说：“魏将对你们宽厚仁慈希望你们能回去传播这个消息消解蜀军的战斗意志。”这实际上是借鉴了吕蒙取荆州时的策略——通过优待俘虏来瓦解敌军士气。同时他还下令以后凡是抓到蜀兵都要好好对待并且重重赏赐那些有功的将士们。众将都听从了他的命令。
孔明命令高翔假装运粮，使用木牛流马在上方谷内来回穿行，夏侯惠等人不时地进行拦截攻击，半个月的时间里，蜀军胜了数阵。司马懿看到蜀兵屡败，非常高兴。有一天，他们又抓到了几十个蜀兵。司马懿把这些人叫到帐下问道：“孔明现在在哪里？”众兵告诉他说：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西边十里的地方安营扎寨。现在他每天都在上方谷运送粮食。”司马懿详细询问后，将众兵放走，并召集将领们吩咐道：“孔明现在不在祁山，而是在上方谷安营。你们明天可以一起并力攻打祁山大寨，我会亲自引兵来接应。”将领们接受命令后，各自准备出战。司马师问道：“父亲，为什么反而要攻打他们的后方呢？”司马懿回答说：“祁山是蜀人的根本，如果我们攻打它，各个营地必定都会来救援，这时我们就可以去上方谷烧掉他们的粮草，让他们首尾不能相顾，必定大败。”司马师听后拜服。司马懿随即发兵出发，命令张虎、乐綝各自率领五千兵马，在后方进行救援。
与此同时，孔明正在山上看到魏兵有的三五千一行，有的一二千一行，队伍纷乱，前后相互顾盼，判断他们必定是来夺取祁山大寨的，于是秘密传令给众将：“如果司马懿亲自前来，你们就去劫掠魏寨，夺取渭南。”众将领各自听令准备行动。
不久，魏兵纷纷奔向祁山寨，蜀兵则四处呐喊奔走，假装进行救援。司马懿看到蜀兵都去救祁山寨，便带领两个儿子和中军护卫的人马，迅速杀向上方谷。魏延在谷口一直等待司马懿的到来，忽然看到一支魏兵冲来，他纵马向前一看，正是司马懿。魏延大声喝道：“司马懿，你休想逃走！”说完舞刀迎战，司马懿也挥枪应战。两人交战不到三个回合，魏延就拨马往回跑，司马懿紧追不舍。魏延只朝着七星旗的方向逃跑，司马懿看到魏延只有一个人，兵马又少，于是放心地追击。他命令司马师在左边、司马昭在右边、自己居中一起进行攻击。魏延带着五百名士兵都退入了谷中。
司马懿一直追到谷口才停下来，先派人进谷中进行侦察。回报说谷内并没有伏兵，山上全是草房。司马懿说：“这必定是他们的粮草积聚之地。”于是他命令所有士兵都进入谷中。突然他看到草房上堆满了干柴，前面的魏延却已经不见了踪影。司马懿心中生疑对两个儿子说：“如果现在有兵截断谷口我们怎么办？”话还没说完只听到喊声震天山上一起丢下火把来烧断了谷口魏兵顿时无路可逃。山上的火箭纷纷射下地雷也一齐爆炸草房内的干柴全部着火刮刮杂杂火势冲天。司马懿吓得手足无措只得下马抱住两个儿子大哭道：“我们父子三人都要死在这里了！”
正在此时忽然狂风大作黑气弥漫空中一声霹雳响起倾盆大雨从天而降。满谷的大火全部被浇灭地雷不再震动火器也失去了作用。司马懿大喜说道：“现在不趁机杀出去还等什么时候！”于是他立即引兵奋力冲杀出去。张虎、乐綝也各自带着兵马前来接应由于马岱的兵马太少不敢进行追赶。司马懿父子与张虎、乐綝合兵一处共同返回渭南大寨但没想到寨栅已经被蜀兵夺取了。
郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵交战当司马懿等人带着兵马赶到时蜀兵便退走了。司马懿随即烧断浮桥占据住了北岸。与此同时魏兵在祁山攻打蜀寨得知司马懿大败失去了渭南营寨后军心慌乱急忙撤退。但此时四面八方的蜀兵却冲杀过来魏兵大败十之八九都受了伤无数士兵死去剩下的人都逃到了渭北才得以生还。
孔明在山上看到魏延成功引诱司马懿入谷并且一瞬间火光大作心中非常高兴以为司马懿这次必死无疑。但没想到突然天降大雨将火全部浇灭了他得到哨兵的报告说司马懿父子都已经逃脱了孔明叹息道：“‘谋事在人成事在天’不能强求啊！”后来有人写了一首诗来感叹这件事：
谷口风狂烈焰飘何期骤雨降青霄。
武侯妙计如能就安得山河属晋朝！
此后司马懿在渭北寨内传下命令：“渭南的寨栅现在已经失去了如果以后还有谁敢再提出战的建议就立即斩首。”众将领听到命令后都坚守不出。郭淮进来报告说：“最近孔明带兵四处巡哨必定会选择合适的地方安营扎寨。”
司马懿说：“如果孔明出兵武功，依山而向东进攻，我们都会非常危险。但如果他出兵渭南，西止五丈原，那我们就相对安全了。”于是派人去侦察，回报说孔明果然驻扎在五丈原。司马懿用手摸着额头说：“这是大魏皇帝的洪福啊！”接着命令众将：“坚守阵地，不要出击，时间久了他们自然会发生变化。”
孔明亲自率领一支军队驻扎在五丈原，多次派人挑战，但魏兵就是不出来应战。孔明于是取来头巾、妇女穿的白衣等物品，装在一个大盒子里，并写了一封信，派人送到魏营。魏将们不敢隐瞒，带着使者去见司马懿。司马懿当众打开盒子看，里面有头巾、妇女的衣服和一封信。他拆开信看，大致内容是：你司马懿既然是大将，统领中原的军队，却不愿意身披铠甲、手执武器来决一胜负，而甘愿躲在土巢里，谨慎地躲避刀箭，这与妇女有什么区别呢？现在我派人送来头巾和白衣，如果你不出来应战，就恭敬地接受它们吧。如果你还有羞耻心，还有男子的气概，就早点回信，我们按期交战。
司马懿看完信后非常生气，但假装笑着说：“孔明把我当成妇女了吗？”他接受了这些物品，并命令好好款待使者。然后问使者：“孔明的饮食和事务繁忙程度如何？”使者回答说：“丞相早起晚睡，处罚二十杖以上的事情都要亲自过问。他每天吃的食物不过几升。”司马懿回头对众将说：“孔明吃得少而事务繁忙，他能长久吗？”使者回去后，把情况告诉了孔明。孔明叹息道：“他真是深知我啊！”
主簿杨颙劝谏说：“我看到丞相常常亲自处理文书，我认为这是不必要的。治理国家有一定的体制，上下级不能相互侵犯职权。就像治家一样，必须让仆人耕田、婢女烧火做饭，各自负责自己的事务，家主才能从容自在、高枕无忧地饮食。如果都亲自去做这些事情，就会身体疲惫、精神困倦，最终一事无成。难道你的智慧还不如婢女和仆人吗？这是失去了作为家主的原则啊。所以古人说：坐而论道的是三公；具体执行的是士大夫。过去丙吉担心牛喘气而不问路上死人的事情；陈平不知道钱谷的数量而说‘自有主管的人’。现在丞相亲自处理琐碎的事情汗流浃背整天劳累难道不辛苦吗？司马懿的话真是至理名言啊。”孔明哭着说：“我不是不知道这些道理但先帝托孤给我重任我只怕别人不能像我一样尽心尽力啊！”众人都流下了眼泪。从此以后孔明自觉神思不宁。众将也因此未敢轻易进兵。
却说魏国的将领们都知道孔明用头巾和妇女的衣服来羞辱司马懿而司马懿却忍受了这种羞辱不出战。他们都非常气愤进入帐中向司马懿抱怨说：“我们都是大国的名将怎么能忍受蜀人这样的羞辱！请求出战决一胜负。”司马懿说：“我并不是不敢出战而是甘心忍受这种羞辱。但是天子有明确的诏令让我们坚守不出。现在如果轻易出战就违背了君主的命令。”众将都愤愤不平。司马懿又说：“你们如果一定要出战等我奏请天子批准后我们同力应敌如何？”众人都表示同意。于是司马懿写了一份奏章派使者送到合淝军前呈报给魏主曹睿。曹睿拆开奏章看后问身边的官员说：“司马懿一直坚守不出为什么现在又上表请求出战呢？”卫尉辛毗回答说：“司马懿本来就没有战心一定是因为诸葛亮羞辱他众将愤怒的缘故才特意上了这份奏章希望再次得到您的明确指示来遏制众将的出战之心罢了。”
曹睿赞同辛毗的意见，立刻命令他带着节杖前往渭北寨传达旨意，命令司马懿不得出战。司马懿接旨后进入帐中，辛毗宣布旨意说：“如果再有敢言出战的人，就以违抗圣旨论处。”众将领只得奉命行事。司马懿暗中对辛毗说：“你真知我心啊！”于是他命令军中传说：魏主命令辛毗持节，传达旨意给司马懿，不得出战。蜀国将领听到这个消息后，报告给了孔明。孔明笑着说：“这是司马懿安定三军的方法。”姜维问：“丞相怎么知道的？”孔明回答：“他本来就没有战心，所以请战只是为了向众人显示武勇而已。你没听说过吗？‘将在外，君命有所不受’。哪有千里之外请求出战的？这是司马懿利用将士们的愤怒，借曹睿的旨意来压制他们。现在又散布这样的话，是为了动摇我军心。”
正谈论间，忽然有人报告费祎到了。孔明请进帐内问他，费祎说：“魏主曹睿听说东吴三路进军，于是亲自带领大军到合淝，命令满宠、田豫、刘劭分兵三路迎敌。满宠设计烧毁了东吴的全部粮草和战具，吴兵生病的很多。陆逊上表给吴王，约定前后夹攻，没想到送表的人中途被魏兵捕获，因此计划泄漏，吴兵无功而退。”孔明听到这个消息后，长叹一声，不觉昏倒在地，众将领急忙抢救，半晌才苏醒过来。孔明叹息道：“我心神昏乱，旧病复发，恐怕活不长了！”
当天晚上，孔明带病走出帐篷，仰头观看天文，发现异象十分惊慌。回到帐中对姜维说：“我的命在旦夕之间了！”姜维问：“丞相何出此言？”孔明说：“我看到三台星中，客星特别明亮，而主星却昏暗不明。天象如此显示，我的命运可想而知！”姜维说：“虽然天象如此但丞相何不用祈禳的方法来挽回呢？”孔明说：“我平时熟悉祈禳的方法但现在不知道天意如何。你可以带领四十九名甲士各持黑旗穿黑衣环绕在帐外我在帐中祈禳北斗。如果七天内主灯不灭我的寿命就可以增加十二年如果灯灭了那我就必死无疑了。不要让闲杂人等进入帐中凡是需要用到的东西只让两个小童搬运。”姜维领命自去准备。
当时正值八月中秋夜晚银河明亮露水零零旌旗不动战鼓无声。姜维在帐外带领四十九人守护。孔明在帐中设立香花和祭品地上分布七盏大灯外面再布四十九盏小灯里面安放一盏本命灯。孔明祭拜祷告说：“我生于乱世甘愿隐居于山林承蒙昭烈皇帝三顾之恩托孤之重任因此不得不竭尽所能誓要讨伐国贼。不料现在将星欲坠我的阳寿也将结束。我谨以此信上告苍天希望能赐予我慈悲之心听到我的祈求延长我的寿命使得我能够报答君主的恩情解救百姓的苦难恢复旧有的基业永远延续汉室的祭祀。这并不是我妄自祈求而是出于我的真情实意。”祭拜完毕后孔明就在帐中俯伏等待天明。
第二天孔明继续带病处理政务但吐血不止。白天商议军机晚上则按照罡斗的方位行走。此时司马懿也在军营中坚守一夜之间他仰头观看天象大喜对夏侯霸说：“我看到将星失位了孔明肯定生病了而且不久于人世。你可以带领一千人去五丈原进行侦察。如果蜀军发生混乱不出来接战那就说明孔明肯定生病了。我们就趁机出击。”夏侯霸带兵而去。
孔明在帐中祈禳已经到了第六夜看到主灯明亮心中非常高兴。这时姜维进入帐中正好看到孔明披散着头发拿着剑正在按照罡斗的方位行走压制将星。突然听到帐外有呐喊声正准备派人出去询问魏延就飞快地跑进来报告说：“魏兵已经到了！”魏延脚步太快竟然把主灯给扑灭了。孔明扔下剑叹息道：“生死有命不能靠祈禳来挽回啊！”魏延非常惶恐伏在地上请求治罪。姜维愤怒地拔出剑来想要杀死魏延。