说到诸葛亮，他带着大军前行到沔阳，经过马超的坟墓时，他命令马超的弟弟马岱为马超挂孝，并且自己亲自为马超祭奠。祭奠完毕后，他回到军营，和将领们商议下一步的进军计划。突然，有探马来报：“魏国的皇帝曹睿已经派遣驸马夏侯楙，调动关中的各路兵马，前来抵抗我们。”
这时候，魏延上前献计说：“夏侯楙是个纨绔子弟，既懦弱又无谋。我愿意带领五千精兵，从褒中出发，沿着秦岭向东，穿过子午谷向北，不出十天，就可以到达长安。夏侯楙如果听到我突然到达的消息，肯定会吓得放弃城市，往横门邸阁方向逃跑。到那时，我从东方进攻，丞相您再率领大军从斜谷进攻。这样，咸阳以西的地方，一举就可以平定。”
然而，诸葛亮笑着说：“这个计划并不是万无一失的。你以为中原就没有能人了吗？如果有人提前在山间险要的地方设伏拦截，你五千精兵不仅会受损，而且我们的士气也会大受打击。所以这个计划绝对不能采用。”魏延又说：“如果丞相您从大路进军，敌人肯定会集结关中的全部兵力来迎战，那样就会陷入持久战，我们何时才能夺取中原呢？”诸葛亮回答：“我会选择从陇右的平坦大路进军，按照兵法稳步前行，何愁不能取胜？”最终，诸葛亮没有采纳魏延的计划，这让魏延感到十分不满。接着，诸葛亮派人命令赵云进军。
而夏侯楙此时正在长安集结各路兵马。其中有一位西凉的大将叫韩德，他擅长使用开山大斧，勇猛无比，被誉为有万夫不当之勇。他带着西羌的八万大军前来支援夏侯楙，夏侯楙对他大加赏赐，并任命他为先锋。韩德有四个儿子，都精通武艺，骑射功夫更是一流：长子韩瑛，次子韩瑶，三子韩琼，四子韩琪。韩德带着他的四个儿子以及西羌的八万大军，一路杀到凤鸣山，正好遇到了蜀军。
两军摆开阵势后，韩德出马挑战，他的四个儿子则列阵在两旁。韩德大声辱骂：“你们这伙叛国的反贼，竟敢侵犯我们的领土！”赵云听到后大怒，他挺起长枪，纵马冲出阵来与韩德交战。韩德的长子韩瑛首先跃马来迎击赵云，但不到三个回合，就被赵云一枪刺死在马下。次子韩瑶见状，也挥刀跃马来战赵云。赵云展现出他昔日的威武之势，精神抖擞地迎战韩瑶。韩瑶抵挡不住赵云的攻势，此时韩德的三子韩琼急忙挺起方天戟，纵马来夹攻赵云。但赵云毫无惧色，枪法丝毫不乱地应对着三位将领的围攻。四子韩琪见两位哥哥无法战胜赵云，也纵马抡起两口日月刀加入战团，四人将赵云团团围住。然而赵云在包围中英勇奋战，丝毫不落下风。不久之后，韩琪被赵云一枪刺中落马身亡。韩阵中的偏将急忙冲出来救走了韩琪的尸体。赵云趁机拖枪便走想要引诱敌人深入追击然后趁机反击，韩琼却以为赵云是败逃，于是拿起弓箭射向赵云但连放三箭都被赵云用枪拨落。韩琼大怒之下挺起方天戟继续追击赵云但却被赵云一箭射中面门落马身亡。韩瑶见势不妙也纵马举刀砍向赵云想要为兄弟报仇但赵云却巧妙地闪过宝刀将韩瑶生擒活捉并带回蜀军阵中。随后赵云再次纵马挺枪杀入敌阵中如入无人之境。西凉兵早就听说过赵云的大名如今看到他如此英勇无比纷纷败逃不敢与之交锋。赵云匹马单枪在敌阵中左冲右突杀得西凉兵人仰马翻血流成河。后来有人写诗赞扬赵云说：“想当年常山赵子龙年事已高却仍然能建立奇功独自斩杀四名敌将就像当年在长坂坡救主一样英勇无畏！”
邓芝看到赵云大获全胜也率领蜀军掩杀过来西凉兵大败而逃韩德险些被赵云擒住只得丢弃兵器步行逃走。赵云和邓芝收兵回营后邓芝向赵云祝贺说：“将军您已经七十岁了但英勇不减当年啊！今天在阵前连斩四名敌将这样的战绩真是世间罕有！”赵云回答说：“丞相认为我年纪大了不肯重用我所以我才想通过这次战斗来表现一下自己。”说完他就派人把被擒的韩瑶押送到诸葛亮那里去报捷。
而韩德带着残兵败将逃回夏侯楙那里向他哭诉了战败的经过。夏侯楙听后大怒决定亲自率领大军去迎战赵云。探马将这个消息报入蜀营后赵云立刻上马绰枪带领一千多名精兵在凤鸣山前摆开了阵势准备迎战夏侯楙的大军。当天夏侯楙戴着金盔骑着白马手握大砍刀立在门旗之下等待赵云的挑战。他看到赵云跃马挺枪在阵前来回驰骋英姿飒爽心中不禁涌起一股战意想要亲自出马与赵云一较高下。
韩德愤怒地说：“我四个儿子被杀的大仇，怎能不报！”他纵马抡起开山大斧，直接向赵云冲去。赵云也愤怒地挺枪迎战，两人交战不到三个回合，赵云一枪刺中韩德，将他杀死在马下。然后赵云急忙拨马，直接向夏侯楙冲去。夏侯楙慌忙逃入自己的阵营中。邓芝率领蜀兵追击，魏兵再次被打败，后退十多里扎营。
夏侯楙连夜与众将商议对策，他说：“我久闻赵云的大名，但一直未曾见面。今日看到他虽然年老，但英勇依旧，我才相信当阳长坂坡的事情是真的。他如此勇猛无敌，我们该如何对付他呢？”参军程武，即程昱的儿子，进言说：“我认为赵云有勇无谋，不足为虑。明日都督再引兵出战，先埋伏两军在左右两侧。都督临阵先退，诱使赵云进入埋伏圈，然后都督登上高处指挥四面军队围攻，这样赵云就可以被擒获了。”夏侯楙听从了他的建议，于是派遣董禧率领三万军埋伏在左侧，薛则率领三万军埋伏在右侧。两人埋伏好之后，只等次日赵云上钩。
第二天，夏侯楙再次整顿军队，击鼓前进。赵云和邓芝出营迎战。邓芝在马上对赵云说：“昨夜魏兵大败而逃，今日又来挑战，必定有诈。老将军要小心防备。”赵云却说：“量这个乳臭未干的小儿能有什么作为！我今天必定要擒住他！”说完他跃马而出冲向魏军。魏将潘遂出阵迎战但不到三个回合就拨马逃走。赵云紧追不舍魏阵中又冲出八员将领来迎战他。他们放过夏侯楙让他先逃走然后陆续败退引诱赵云深入追击。
赵云乘势追杀邓芝也率领军队跟进。然而赵云深入敌阵之后却发现四面八方都响起了喊杀声他被魏军团团包围了。邓芝兵力太少无法前来解救他只能眼睁睁地看着赵云被困在垓心之中东冲西突无法突围而出。此时赵云手下只剩下千余人了他们杀到山坡下只见夏侯楙在山上指挥着三军围攻他们。赵云无论冲向哪个方向夏侯楙就指挥军队向哪个方向围攻因此他始终无法突围出去。于是赵云决定引兵杀上山去与夏侯楙决战。
然而半山腰上却滚木擂石齐下打得他们无法前进。赵云从辰时杀到酉时始终无法脱身只得下马稍作休息等待月明之后再战。他刚刚卸甲坐下月光就照了下来突然四面八方火光冲天鼓声大震箭矢如雨点般射来魏兵大喊着：“赵云快投降吧！”赵云急忙上马迎战但四面八方的魏军渐渐逼近八方的弩箭也交织射来非常密集人马都无法前进。
赵云仰天长叹道：“我不服老啊竟然要死在这里了！”忽然东北角上喊声大起魏兵纷纷逃窜一支军队杀了过来为首的大将手持丈八点钢矛马项下挂着一颗人头。赵云仔细一看原来是张苞到了。张苞对赵云说：“丞相担心老将军有失特地派我带领五千兵马来接应。我听说老将军被困了就杀透重围赶来了。正好遇到魏将薛则拦路被我杀了。”赵云大喜立刻与张苞一起从西北角杀了出去。只见魏兵丢弃兵器四处逃窜又有一支军队从外围呐喊杀入为首的大将手提偃月青龙刀手挽人头。赵云一看原来是关兴也到了。
关兴对赵云说：“我奉丞相之命特来引五千兵前来接应老将军。刚才在阵上遇到魏将董禧被我一刀斩了首级在此。丞相随后就到。”赵云说：“你们两位将军已经立下了奇功何不趁今天擒住夏侯楙以定大事呢？”张苞闻言立刻引兵去追击夏侯楙了。关兴也说：“我也要去立功。”于是也引兵追击去了。
赵云回头对左右将士说：“他们两个是我的子侄辈尚且争先立功我是国家的上将朝廷的旧臣难道还不如这两个年轻人吗？我应当舍弃老命来报答先帝的恩情！”于是他重新振作精神引兵去捉拿夏侯楙。当天夜里三路兵马夹攻大破魏军一阵。邓芝也引兵前来接应杀得魏兵尸横遍野血流成河。夏侯楙是一个没有谋略的人而且年纪又轻没有经历过战斗看到军队大乱就带着帐下百余名骁勇的将士逃往南安郡去了。魏军因为失去了主帅也都纷纷逃窜。
关兴和张苞听说夏侯楙逃往南安郡了就连夜赶来追赶。夏侯楙逃入城中紧闭城门调兵防守。关兴和张苞赶到后将城围住赵云随后也赶到了三面攻打南安城。不久邓芝也带着军队赶到了。他们一连围困了十天但始终无法攻下南安城。忽然有探马来报说丞相诸葛亮留下后军在沔阳驻扎左军在阳平右军在石城他自己则亲自率领中军前来支援了。赵云、邓芝、关兴、张苞等人听到消息后都纷纷前来拜见诸葛亮并向他汇报了连日来攻城不下的情况。
孔明于是乘坐小车亲自到城边周围巡视了一遍，回到营帐中升帐而坐，众将环立听候命令。孔明说：“这个郡城壕深城峻，不易攻打。我们的正事并不在此城，如果你们只久攻不下，倘若魏兵分道而出，去取汉中，我军就危险了。”邓芝说：“夏侯楙是魏国的驸马，如果能擒住此人，胜过斩杀百将。现在他被困在这里，我们岂能放弃他而离去？”孔明说：“我自有计策。此处西连天水郡，北抵安定郡，不知这两处的太守是何人？”探卒回答说：“天水太守是马遵，安定太守是崔谅。”孔明大喜，于是唤来魏延，授以计策，如此如此；又唤来关兴、张苞，同样授以计策，如此如此；又叫来两名心腹军士，也授以计策，让他们如此行事。各将领命后，引兵而去。孔明却在南安城外，命令军士运柴草堆于城下，口称要烧城。魏兵闻听后，都大笑而不惧怕。
安定太守崔谅在城中听到蜀兵围了南安，困住了夏侯楙，十分惊慌，立即点起军马约共四千，守住城池。忽然见到一个人从正南方向而来，口称有机密事。崔谅唤他进来问询，他回答说：“我是夏侯都督帐下的心腹将领裴绪。现在奉都督之命，特来向天水、安定二郡求救。南安形势危急，每日在城上放火为号，专望二郡的救兵，但一直未见到，因此又派我杀出重围，来此告急。希望你们能星夜起兵作为外应。都督如果见到二郡的兵到，就会开城门接应。”崔谅问：“有都督的文书吗？”裴绪贴身取出文书，汗已湿透，略让崔谅看了一眼，急令手下换了乏马，便出城向天水方向而去。不到两天，又有报马到来，报告说天水太守已经起兵救援南安去了，让安定早早接应。崔谅与府官商议后，多数官员说：“如果不去救援，失了南安，送了夏侯驸马的性命，都是我们两郡的罪过。只得救援。”崔谅于是点起人马，离城而去，只留文官守城。
崔谅提兵向南安大路进发，远远望见火光冲天，于是催兵星夜前进。离南安还有五十多里时，忽然听到前后喊声大震，哨马报道：“前面关兴截住去路，背后张苞杀来！”安定的兵马四下逃窜。崔谅大惊失色，于是带领手下百余人往小路死战得以逃脱，奔回安定。刚到城壕边时城上乱箭射下来。蜀将魏延在城上叫道：“我已经取了城池！你为何不早点投降？”原来魏延扮作安定军的样子在深夜赚开城门后蜀兵全部涌入因此得了安定。
崔谅慌忙投奔天水郡而来。走了不到一程路前面就有一支军队摆开阵势大旗之下坐着一个人头戴纶巾手持羽扇身穿道袍鹤氅端坐于车上。崔谅仔细一看原来是孔明于是急忙拨转马头逃跑。关兴、张苞两路兵马追来只叫喊：“早点投降！”崔谅见四面都是蜀兵不得已只好投降并随同蜀兵回到大寨中。孔明以上宾的礼节相待并问他说：“南安太守和你交情深厚吗？”崔谅回答说：“此人是杨阜的族弟杨陵和我邻郡交情非常深厚。”孔明说：“现在想麻烦你进城去劝说杨陵擒拿夏侯楙可以吗？”崔谅说：“如果丞相能让我去可以暂时退军容我进城去劝说他。”孔明听从了他的建议立刻传令让四面的军马各自后退二十里安营扎寨。
崔谅单枪匹马到城边叫开城门进入到府中与杨陵行礼完毕详细地说了这件事。杨陵说：“我们受到魏主的大恩怎能忍心背叛他呢？可以将计就计行事。”于是带着崔谅到夏侯楙处详细说明了情况。夏侯楙问：“应该用什么计策呢？”杨陵说：“只推说我献城门赚蜀兵入城然后在城中杀他们。”
崔谅按照计划行事，出城去见孔明，说：“杨陵愿意献城门，放大军入城，以便擒拿夏侯楙。杨陵本想亲自捉拿，但手下勇士不多，未敢轻举妄动。”孔明说：“这件事很容易。现在有你带来的原降兵百余人，在其中暗藏蜀将扮作安定军马，带入城去，先埋伏在夏侯楙的府邸下，再暗中约定杨陵，待半夜之时，献开城门，我们里应外合。”崔谅暗想：“如果不带蜀将去，恐怕孔明会生疑。不如带他们进去，先在里面杀了他们，然后举火为号，骗孔明进来，再杀了他。”因此他答应了孔明的计划。孔明嘱咐说：“我会派遣亲信将领关兴、张苞随你先去，只推说是救军杀入城中，以安抚夏侯楙的心。一旦举火，我就会亲自入城去擒拿他。”当时正值黄昏，关兴、张苞接受了孔明的密计，披挂上马，各执兵器，混杂在安定军中，随崔谅来到南安城下。杨陵在城上撑起悬空板，倚定护心栏，问道：“哪里来的军马？”崔谅回答：“安定救军来到。”崔谅先射一支带有密书的箭上城，密书上写道：“现在诸葛亮先派遣两名将领，埋伏在城中，要与我们里应外合。请不要惊动他们，以免泄漏计策，等他们进入府邸后再对付他们。”杨陵将密书交给夏侯楙看，并详细说明了情况。夏侯楙说：“既然诸葛亮已经中计，我们可以让百余名刀斧手埋伏在府邸中。如果那两名将领随崔太守到府邸下马，我们就闭门斩首，然后在城上举火为号，骗诸葛亮入城。这时伏兵齐出，诸葛亮就可以被我们擒获了。”安排妥当后，杨陵回到城上对崔谅说：“既然是安定军马，可以放他们入城。”关兴跟随崔谅先行进城，张苞则跟在后面。当杨陵下城在门边迎接时，关兴突然挥刀将杨陵斩杀在马下。崔谅大惊失色，急忙拨马奔向吊桥边逃跑，但张苞大声喝道：“贼子休走！你们的诡计如何瞒得过丞相！”说完手起一枪将崔谅刺死于马下。关兴则迅速登上城楼放起火来作为信号，四面蜀兵见状纷纷涌入城中。夏侯楙措手不及之下只能打开南门并力杀出一条血路逃跑。然而却被一彪军拦住去路，为首的大将正是王平。两人交战仅一个回合王平就生擒了夏侯楙并将其囚禁在车中。其余魏兵则全部被蜀军杀死。
孔明进入南安城后安抚军民并严明纪律秋毫无犯。众将领也纷纷前来献功报捷。孔明将夏侯楙囚禁在车中后邓芝问道：“丞相如何知道崔谅是在诈降呢？”孔明回答说：“我已经看出这个人没有真心投降的意图所以故意让他进城去告诉夏侯楙我们的计划以便他们将计就计行事。我观察他的神情和举止就知道他在撒谎了。所以我再派两名将领随他同去以稳定他的心神并暗中观察他的反应。如果他真心投降就会阻止我们进城；但他却欣然同意并带我们进去这说明他是在欺骗我们并想趁机杀死我们。同时他还想让我们放松警惕以便更容易地袭击我们。但我已经暗中嘱咐了那两名将领在城门下就动手这样城内就必然没有防备了。然后我们的大军再趁机杀进去打他们个措手不及。”众将领听了孔明的解释后都佩服得五体投地。
孔明接着说：“赚取崔谅信任的那个人是我派去的心腹人伪装成魏将裴绪的。另外我还计划去赚取天水郡但至今尚未成功不知道是什么原因。现在我们可以乘胜追击去夺取天水郡。”于是他留下吴懿守南安、刘琰守安定并替换出魏延的军马去攻打天水郡。
与此同时天水郡太守马遵得知夏侯楙被困在南安城中的消息后召集文武官员商议对策。功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等人建议说：“夏侯驸马是皇亲国戚如果他有什么闪失我们难逃其责。太守您应该尽快调集全部兵力去救援他。”马遵正在犹豫不决时忽然有报信人来到说夏侯驸马派心腹将领裴绪前来求援并请求安定、天水两郡的兵力星夜赶赴南安城会合救援。裴绪进入太守府后递交了公文给马遵并匆匆离去。第二天又有探马来报说安定郡的兵马已经先出发了并催促天水郡的兵马火速前往会合。
当马遵正准备起兵的时候，突然有一个人从外面走了进来，说道：“太守，你已经中了诸葛亮的计策了！”大家仔细看去，原来这个人是天水的冀地人，名叫姜维，字伯约。他的父亲叫姜冏，以前曾经是天水郡的功曹，后来因为羌人的叛乱，为国捐躯。
姜维从小博览群书，对于兵法和武艺都无所不通，对待母亲极为孝顺，郡里的人都非常尊敬他。后来，他成为了中郎将，参与本郡的军事事务。
此时，姜维对马遵说：“我最近听说诸葛亮打败了夏侯楙，将他困在了南安，包围得水泄不通。在这种情况下，怎么可能有人能从重围中出来呢？再者说，裴绪是一个无名小将，我们从来没见过他，而且安定的报信人也没有带来公文。从这些迹象来看，我可以断定这个人是蜀将假扮成魏将的。他的目的是骗取太守你出城，然后趁城中无备，暗中埋伏一军在附近，乘虚而入，夺取天水。”
马遵听后恍然大悟，说道：“如果不是伯约你的提醒，我就要误中诸葛亮的奸计了！”
姜维笑着说：“太守请放心。我有一个计策，可以擒住诸葛亮，解除南安的危机。”