华歆等一班文武官员进入宫殿拜见汉献帝。华歆奏报说：“我们观察到魏王自从登基以来，德行遍布四方，仁爱惠及万物，他的功绩超越古今，即使是唐尧、虞舜也无法比拟。经过群臣商议，大家认为汉朝的气数已尽，希望陛下能效仿尧、舜的禅让之道，将国家山川社稷禅让给魏王，这样既符合天意，也顺应民心。那么陛下就可以安享清闲之福，这是祖宗的大幸，也是天下生灵的大幸。我们已经议定，特来奏请陛下批准。”
献帝听完奏报后大惊失色，半晌说不出话来。他环视百官，哭着说：“我想起高祖刘邦手提三尺剑，斩蛇起义，平定秦朝，消灭楚国，创立了基业，世代相传，至今已有四百年。我虽然不才，但自问没有过错，怎么忍心将祖宗的大业轻易放弃呢？你们百官再仔细商议一下吧。”
华歆引李伏、许芝上前奏报说：“如果陛下不相信我们的话，可以问这两个人。”李伏奏报说：“自从魏王即位以来，麒麟降生，凤凰飞来，黄龙出现，嘉禾茂盛，甘露下降。这些都是上天降下的祥瑞，预示着魏国将要取代汉朝。”许芝又奏报说：“我们掌管观察天象的职责，在夜里观察到汉朝的气数已经终结，而陛下的帝星也变得暗淡无光；相反，魏国的天象却是极其旺盛。此外，还有图谶上的预言：‘鬼在边，委相连；当代汉，无可言。言在东，午在西；两日并光上下移。’根据这些预言，陛下应该早日禅位给魏王。‘鬼在边’，‘委相连’是‘魏’字；‘言在东，午在西’是‘许’字；‘两日并光上下移’是‘昌’字：这是预示着魏国在许昌应该接受汉朝的禅让。希望陛下能够明察。”
献帝说：“祥瑞和图谶都是虚妄的事情，怎么能用这些虚妄的事情来强迫我放弃祖宗的基业呢？”王朗奏报说：“自古以来，有兴盛必有衰败，有盛极必有衰落，哪有永远不亡的国家、不败的家族呢？汉朝相传四百多年，延续到陛下这一代，气数已经耗尽。陛下应该早日退位让贤，不要迟疑不决，否则恐怕会生变故。”献帝大哭着回到后殿去了。百官都嘲笑着退下。
第二天，官僚们又聚集在大殿上，命令宦官去请献帝。献帝因为忧虑和恐惧而不敢出来。曹皇后问：“百官请陛下上朝设朝会，陛下为什么推辞不去呢？”献帝哭着说：“你哥哥想要篡位，让百官来逼迫我，所以我不敢出去。”曹皇后大怒说：“我哥哥怎么会做这种大逆不道的事情呢！”话还没说完，只见曹洪、曹休带着剑闯入后宫，请献帝出殿。曹皇后大骂道：“你们都是些乱臣贼子，贪图富贵，共同制造叛逆的阴谋！我父亲功盖天下，威震四海，但他都不敢篡夺皇位。现在我哥哥继位不久就想要篡汉自立为皇帝吗？上天一定不会保佑你们的！”说完后痛哭着回到宫中去了，左右侍从也都跟着哭泣流涕。
曹洪、曹休极力请求献帝出殿，献帝被逼得没有办法只好更换衣服来到前殿。华歆奏报说：“陛下可以按照我们昨天商议的决定来行事以避免大祸临头。”献帝痛哭流涕地说：“你们这些人都是长期享受汉朝俸禄的官员其中不乏汉朝功臣的子孙怎么忍心做出这种不忠不义的事情呢？”华歆说：“如果陛下不听从我们的建议恐怕很快就会发生宫廷内乱这并不是我们对陛下不忠诚。”献帝说：“谁敢杀我呢？”华歆严厉地说：“天下的人都知道陛下没有君主的福分导致四方大乱！如果不是魏王在朝廷中辅佐陛下想要杀陛下的人何止一个？陛下还不知道感恩戴德报答魏王的恩情吗？难道陛下想要让天下人都来讨伐你吗？”献帝听完大惊失色拂袖而起。
王朗用眼神示意华歆华歆纵步向前扯住献帝的龙袍变色说道：“陛下到底答不答应禅位？请早点表态！”献帝战栗着不能回答。曹洪、曹休拔剑大呼道：“符宝郎在哪里？”祖弼应声而出说：“符宝郎在此！”曹洪索要玉玺，祖弼大声呵斥道：“玉玺是天子的宝物，你们怎么敢擅自索要！”曹洪命令武士将祖弼推出去斩首。祖弼大骂不绝口而被杀死。后来有人写诗赞扬他说：“奸邪专权导致汉室灭亡诈称禅位效仿虞舜唐尧。满朝百官都尊奉魏国只有符宝郎是忠臣。”
献帝颤抖不已只见台阶下披着铠甲手持兵戈的数百名魏兵站在那里。
皇帝含泪对群臣说：“我愿意将天下禅让给魏王，只希望能留下我这条残命，让我安度晚年。”贾诩说：“魏王一定不会辜负陛下。陛下可以赶快下诏书，来安定人心。”皇帝只得命令陈群起草禅让国家的诏书，派华歆带着诏书和玉玺，引领百官直接到魏王的宫殿去献纳。
曹丕非常高兴，打开诏书阅读。诏书上写道：我在位三十二年，遭遇天下大乱，幸亏祖宗的保佑，才得以危而复存。然而现在观察天象，体察民心，汉朝的气数已经尽了，天下应该由曹氏来治理。以前先王已经创下了伟大的基业，现在魏王又有着光明的德行，应和了天命。这是天命所归，是显而易见的。大道之行，天下为公，唐尧不将帝位传给自己的儿子，因此他的名声被后世传颂。我仰慕他的做法。现在我决定效法尧的做法，将帝位禅让给丞相魏王。魏王不要推辞！
曹丕听完诏书，就想接受。但司马懿劝他说：“不行。虽然诏书和玉玺已经到了，但殿下还是应该上表谦虚地推辞一下，以杜绝天下的非议。”曹丕听从了他的建议，命令王朗写表文，自称德行不足，请求另外寻找贤能的人来继承皇位。
皇帝看了表文，非常惊疑，对群臣说：“魏王如此谦虚，我们该怎么办？”华歆说：“以前魏武王接受王爵的时候，三次推辞，但诏书不许，最后才接受。现在陛下可以再次下诏书，魏王自然就会接受了。”
皇帝不得已，又命令桓阶起草诏书，派高庙使张音带着符节和玉玺到魏王的宫殿。曹丕打开诏书阅读，诏书上写道：你魏王上书谦虚地推辞了皇位。我认为汉朝的气数已经衰微很久了，幸亏有武王曹操的德行和功绩，才得以振兴国家。现在魏王你继承了先王的基业，有着光明的德行和声教远播的名声。天命所归，应该由你来治理天下。以前虞舜有大功二十件，才被唐尧禅让了天下；大禹有治理洪水的功绩，才被舜禅让了帝位。汉朝继承了尧的运数，有着传位的传统。现在派行御史大夫张音带着符节和皇帝的玉玺来授予你。你应该接受它！
曹丕接到诏书非常高兴，对贾诩说：“虽然已经有两次诏书了，但我始终担心天下后世会说我篡位。”贾诩说：“这件事很容易解决。可以再让张音把玉玺带回去，然后让华歆命令汉帝建造一个祭坛，名叫‘受禅坛’。选择一个吉日良辰，让所有的公卿大臣都到坛下集合，让皇帝亲自捧着玉玺禅让给你。这样就可以消除群疑、杜绝众议了。”
曹丕非常高兴，立刻命令张音把玉玺带回去，并且再次写表文谦虚地推辞。张音回去向献帝复命后，献帝问群臣说：“魏王又推辞了，他是什么意思呢？”华歆回答说：“陛下可以建造一个祭坛名叫‘受禅坛’然后召集公卿大臣和百姓们一起举行禅位仪式。这样陛下您的子子孙孙就可以蒙受魏王的恩泽了。”献帝听从了他的建议于是就派太常院官在繁阳占卜地方建造了一个三层高的祭坛选择在十月庚午日寅时进行禅让仪式。
到了那一天献帝请魏王曹丕登上祭坛接受禅让坛下聚集了大小官僚四百多人和三十多万御林虎贲禁军。献帝亲自捧着玉玺交给曹丕曹丕接受了它。坛下的群臣都跪着听册文说：你魏王啊！以前唐尧禅位给虞舜舜又禅位给禹天命不是固定不变的只会降临在有德行的人身上。汉朝的气数已经衰微失去了正常的秩序到了我这一代更是大乱滋生：群凶肆虐国家颠覆。幸亏武王曹操的神武才拯救了这场灾难平定了天下保护了我们的宗庙。这不是我一个人的功劳而是让天下九州都受到了他的恩赐。现在你魏王继承了先王的基业发扬了你的德行；恢复了文武的大业光大了你父亲的宏伟功业。神灵降下祥瑞人神都给出了征兆；你应该顺应天命接受这个皇位。大家都说：你的德行可以与虞舜相媲美因此你应该用我们唐朝的典礼来恭敬地禅让皇位给你。啊！“天命所归应该由你来治理天下”你应该恭敬地顺应这个大礼来安定天下万国！
读完册文之后魏王曹丕就接受了各种礼仪登上了帝位。贾诩引领大小官僚在坛下行朝拜之礼。改年号为黄初元年国号为大魏。曹丕随即传旨大赦天下。
曹操的儿子曹丕继位后，给父亲追封为太祖武皇帝。华歆上奏说：“天无二日，民无二王。汉献帝既然已经禅让了天下，按理就应该退位去当他的藩王。我们请求明确的旨意，应该如何安置刘氏？”说完，他扶着汉献帝跪在坛下听候旨意。
曹丕下旨封汉献帝为山阳公，并要他立即离开。华歆按着剑对汉献帝严厉地说：“立一个皇帝，废一个皇帝，这是古代的常理！现在皇上仁慈，不忍心加害于你，封你为山阳公。今天就要走，没有皇上的召见，不许你入朝！”汉献帝含泪拜谢，上马离去。坛下的军民看到这一幕，都感到非常伤感。
曹丕对群臣说：“舜、禹禅让的事情，我现在明白了！”群臣都高呼“万岁”。后人看到这个受禅坛，有诗叹息道：“两汉经营的事情很难，一朝就失去了旧江山。黄初（曹丕的年号）想学唐虞的禅让，但司马氏将来会以此为榜样。”
百官请求曹丕答谢天地。曹丕刚下拜，突然坛前卷起一阵怪风，飞砂走石，急如骤雨，对面看不见人，坛上的火烛都被吹灭。曹丕被吓得倒在坛上，百官急忙把他救下坛来，过了半天才醒来。侍臣扶他回宫中，好几天都不能上朝。后来病稍微好了些，才出殿接受群臣的朝贺。
曹丕封华歆为司徒，王朗为司空，大小官僚都得到了提升和赏赐。曹丕因为生病还没痊愈，又怀疑许昌的宫室有很多妖怪，于是就从许昌迁都到了洛阳，并大规模地建造宫室。
早有人到成都去报告说曹丕自立为大魏皇帝，在洛阳建造宫殿，而且传言说汉献帝已经被杀害。汉中王刘备听到这个消息后痛哭了一整天，并下令百官挂孝遥祭汉献帝，并给他上了一个尊谥叫“孝愍皇帝”。刘备因此非常忧虑，最后病倒了不能处理政事，所有的政务都交给了诸葛亮来处理。
诸葛亮与太傅许靖、光禄大夫谯周商议后认为天下不能一日无君，打算尊汉中王刘备为帝。谯周说：“最近有吉祥的风云出现这是好兆头。成都西北角有几十丈高的黄色云气直冲云霄。帝星出现在毕、胃、昴三个星宿的分野中明亮如月。这正是汉中王应该即帝位的征兆啊！”
于是诸葛亮和许靖就带着大小官僚一起上表请求汉中王即皇帝位。汉中王看到表文后大吃一惊说：“你们这是想陷我于不忠不义的境地吗？”诸葛亮解释说：“不是这样的。曹丕篡夺了汉朝的皇位自立为帝您作为汉室的子孙理应继承皇位来延续汉朝的祭祀。”但汉中王听后非常生气地说：“我怎么能效仿逆贼的行为呢！”说完拂袖而起回到了后宫中。众官也都散了。
三天之后诸葛亮又带着众官进入朝廷请汉中王出来。众人都跪拜在前面许靖奏请说：“现在汉天子已经被曹丕所杀害您如果不即帝位兴师讨伐逆贼就不能算是忠义之人啊！现在天下人都希望您能成为君主为孝愍皇帝报仇雪恨。如果您不听从我们的建议就会失去民心啊！”但汉中王还是坚持说：“我虽然是景帝的孙子但并没有给百姓带来什么恩德。现在如果突然自立为帝那和篡位有什么区别呢！”诸葛亮苦劝了几次但汉中王还是坚决不同意。
最后诸葛亮想出了一个办法对众官说：“我们可以这样做……”然后他就假装生病不再出面了。
汉中王听到诸葛亮病重的消息，亲自来到他的府邸，直入卧室床榻边，问道：“军师得了什么病？”诸葛亮回答说：“我忧心忡忡，感觉生命不久矣！”汉中王说：“军师在忧虑什么呢？”连续问了几次，诸葛亮只是推说病重，闭上眼睛不回答。汉中王再三询问，诸葛亮长叹一声说：“自从我出山辅佐您，一直到现在，您都言听计从。如今您拥有了两川之地，没有辜负我过去的预言。但现在曹丕篡位，汉朝的祭祀将要被断绝，文武百官都想要拥立您为皇帝，消灭魏国振兴汉室，共同图谋功名。但您却坚决不肯，官员们都有了怨言，不久他们必定会全部散去。如果文武百官都散了，吴、魏两国来攻打，两川之地就难以保全了。我怎能不忧虑呢？”
汉中王说：“我并不是推辞，只是担心天下人会议论。”诸葛亮说：“圣人说：‘名分不正，说起话来就不顺当合理。’现在您名正言顺，有什么可议论的？难道您没有听说过‘上天赐与的东西不接受，反而会受到惩罚’吗？”汉中王说：“等军师病好了，再行这件事也不迟。”
诸葛亮听完后，从床榻上突然跃起，将屏风一击，外面的文武百官都进来了，跪拜在地上说：“既然大王已经同意，就请选择吉日举行大典。”汉中王一看，原来是太傅许靖、安汉将军糜竺、青衣侯向举、阳泉侯刘豹、别驾赵祚、治中杨洪、议曹杜琼、从事张爽、太常卿赖恭、光禄卿黄权、祭酒何宗、学士尹默、司业谯周、大司马殷纯、偏将军张裔、少府王谋、昭文博士伊籍、从事郎秦宓等人。
汉中王惊讶地说：“是你们陷我于不义啊！”诸葛亮说：“既然大王已经同意大家的请求，就可以筑坛选择吉日，恭敬地举行大典。”于是立刻送汉中王回宫，一面命令博士许慈、谏议郎孟光掌管礼仪，在成都武担山之南筑造高台。各项事情都准备齐全后，百官们整设銮驾，迎请汉中王登坛祭祀。谯周在坛上高声朗读祭文，大意是说刘备作为汉朝的后代，有责任延续汉朝的祭祀，现在接受皇帝的玺绶，安抚四方。
读完祭文后，诸葛亮率领百官恭敬地献上玉玺。汉中王接受了玉玺，但再三推辞说：“我没有才德，请选择有才德的人接受玉玺。”诸葛亮上奏说：“您平定四海，功德昭彰于天下，况且您是大汉宗派，应该即位为帝。已经祭告了天神，您还有什么可推辞的呢？”文武百官都高呼“万岁”。拜舞礼毕后，改年号为章武元年。立妃子吴氏为皇后，长子刘禅为太子；封次子刘永为鲁王，三子刘理为梁王；封诸葛亮为丞相，许靖为司徒。大小官员都一一得到了提升和赏赐。大赦天下。两川的军民都欢欣鼓舞。
第二天上朝时，文武百官拜见完毕，分列两班站立。先主刘备下诏说：“自从我在桃园与关羽、张飞结义以来，我们誓同生死。不幸的是我的二弟关羽被东吴孙权所害。如果不为他报仇雪恨，就违背了我们的盟誓。我打算倾国之力讨伐东吴捉拿逆贼孙权为他报仇雪恨！”话还没说完班内一人跪拜在台阶下进谏说：“不能这样做啊。”刘备一看原来是虎威将军赵云。