孔明对张飞说：“之前子龙取桂阳郡时，立下了军令状才去的。今天你要取武陵，也必须立下军令状，才能领兵前往。”张飞于是立刻立下了军令状，高兴地带领三千兵马，连夜赶赴武陵边界。金旋听说张飞带兵前来，便召集将领，整顿精兵器械，出城迎战。从事巩志劝谏说：“刘玄德是大汉皇叔，以仁义闻名天下，再加上张飞勇猛无比，我们不应该与他为敌，最好是投降。”但金旋大怒，认为巩志想与敌人勾结，下令将他推出斩首。众官都为他求情，金旋才暂时饶他一命，自己率军出战。在离城二十里的地方，正好遇到张飞。张飞挺矛立马，大喝一声，向金旋挑战。金旋问部将谁敢出战，但众人都畏惧张飞的勇猛，不敢向前。金旋只好亲自出马迎战，但张飞一声大喝，如同巨雷，金旋被吓得脸色大变，不敢交锋，拨马便逃。张飞率领众军随后追杀，金旋逃至城边，却被城上的乱箭射中。他抬头一看，发现巩志站在城上说：“你不顺应天时，自取败亡，我和百姓已经投降刘玄德了。”话还没说完，巩志一箭射中了金旋的面门，金旋坠落马下，被军士割下头颅献给张飞。巩志出城投降，张飞便命他带着印绶去桂阳见刘备。刘备大喜，任命巩志接替金旋的职位。
刘备亲自到武陵安抚百姓后，写信告知关羽张飞和赵云已经各得一郡的消息。关羽回信请求让他去取长沙。刘备欣然同意，便让张飞连夜去荆州替换关羽防守，让关羽来取长沙。关羽到达后，入见刘备和孔明。孔明告诉他：“子龙取桂阳，翼德取武陵，都是带三千兵马去的。现在长沙太守韩玄虽然不足为惧，但他手下有一员大将叫黄忠，是南阳人，字汉升，原本是刘表的部下，后来归顺了韩玄。他虽然年近六旬，但勇猛无比，你不可轻敌。此去必须多带兵马。”但关羽自信地说：“军师何必长他人锐气，灭自己威风？一个老卒而已，何足挂齿！我只需带领本部五百名校刀手，定能斩下黄忠、韩玄的首级，献给您。”刘备想劝阻他，但关羽不听，只带了五百校刀手就出发了。孔明对刘备说：“云长轻敌黄忠，恐怕会有闪失，主公应该去接应他。”刘备听从了孔明的建议，随后带兵前往长沙。
长沙太守韩玄生性急躁，轻易杀人，众人都憎恶他。他听说关羽带兵前来，便召来老将黄忠商议对策。黄忠表示不须韩玄担忧，凭他的武艺定能取胜。这时阶下一人应声而出说：“不须老将军出战，我一定能活捉关羽。”韩玄一看是管军校尉杨龄便大喜过望立刻命他带一千兵马出城迎战。杨龄率军前行约五十里时遇到了关羽的军队。他挺枪出马向关羽挑战但关羽更不打话飞马舞刀直取杨龄。杨龄挺枪来迎但只三个回合就被关羽砍于马下。关羽追杀败兵直到城下。韩玄闻讯大惊忙教黄忠出马迎战自己则上城观战。黄忠提刀纵马引五百骑兵冲过吊桥来战关羽。关羽见是老将黄忠便把五百校刀手一字摆开横刀立马问道：“来将莫非黄忠吗？”黄忠回答说：“既知我名还敢来犯我境！”关羽说：“特来取你首级！”说完两马交锋斗了一百多个回合不分胜负。韩玄担心黄忠有失便鸣金收军黄忠也收军回城。关羽也退军十里下寨心中暗想：“老将黄忠名不虚传斗了一百回合全无破绽。来日必用拖刀计背砍赢之。”
次日早饭后，关羽再次来到城下挑战。韩玄坐在城上，命令黄忠出战。黄忠带领数百骑兵冲过吊桥，与关羽再次交锋。两人又斗了五六十回合，依然不分胜负，两军都齐声喝彩。战鼓正急时，关羽突然拨马便走，黄忠紧追不舍。关羽正要用刀砍去，忽然听到脑后一声响，急忙回头看时，只见黄忠被战马前失，掀翻在地。关羽急忙回马，双手举刀大喝道：“我且饶你性命！快换马来厮杀！”黄忠急忙提起马蹄，飞身上马，奔回城中。
韩玄惊问黄忠原因，黄忠解释说：“这匹马久不上阵，所以有此失误。”韩玄说：“你箭法百发百中，为何不射他？”黄忠答道：“来日再战，我必然诈败，诱他到吊桥边再射他。”韩玄于是将自己的青马赠给黄忠。黄忠拜谢而退，心中却寻思：“难得云长如此义气！他不忍杀害我，我又怎能忍心射他？但若不射，又恐违了将令。”当晚黄忠踌躇未定。
次日天明，有人报告说关羽又来挑战。黄忠领兵出城迎战。关羽连续两天与黄忠交战都未能取胜，感到十分焦躁。他抖擞威风，再次与黄忠交锋。战不到三十回合，黄忠诈败而走，关羽紧追不舍。黄忠想起昨日关羽的不杀之恩，不忍心射他。他带住刀，虚拽弓弦发出响声，关羽急忙闪避却不见有箭射来；关羽又追上去黄忠又虚拽弓弦发出响声关羽再次闪避仍然不见箭射来。关羽以为黄忠不会射箭放心大胆地继续追赶。
当关羽追近吊桥时黄忠在桥上搭箭开弓弦响箭到正射在关羽的盔缨根上。前面的军队齐声喊起关羽吃了一惊带着箭回到营寨才知道黄忠有百步穿杨之能今日只射盔缨正是为了报答昨日的不杀之恩。关羽领兵退回营寨。
黄忠回到城上来见韩玄但韩玄却喝令左右捉拿下黄忠。黄忠大叫：“我无罪！”韩玄大怒说：“我看了三日你敢欺我！你前日不力战必有私心；昨日马失前蹄他不杀你你们之间必有勾结；今日两番虚拽弓弦第三箭却只射他盔缨这难道不是外通内连？若不斩你必为后患！”韩玄喝令刀斧手将黄忠推下城门外斩首。
众将想要为黄忠求情但韩玄却说：“但凡为黄忠求情的人就是同情他！”黄忠刚被推到门外即将被斩首时突然一员大将挥刀杀入砍死了刀斧手救起了黄忠。他大声喊道：“黄汉升是长沙的保障如今杀他就是杀长沙的百姓！韩玄残暴不仁轻视贤才傲慢无礼我们应该共同诛杀他！愿意跟随我的就来！”
众人看清了这员大将的面容只见他面如重枣目若朗星原来是义阳人魏延。他自从在襄阳追赶刘玄德未果后来投奔韩玄。但韩玄认为他傲慢无礼不肯重用他因此他一直屈沉在此。
当日魏延救下黄忠后教百姓一同杀韩玄。他振臂一呼相从的百姓就有数百人。黄忠拦挡不住魏延直杀上城头一刀将韩玄砍为两段。他提着韩玄的头颅上马引领百姓出城投奔关羽。关羽大喜于是入城安抚百姓。
安抚完毕后关羽请黄忠相见但黄忠却托病不出。关羽随即派人去请刘备和孔明前来。而刘备和孔明自从关羽来取长沙后也一直在催促人马前来接应。他们正在行进间突然看到青旗倒卷一只乌鸦从北向南飞去连叫了三声才离去。刘备说：“这预示着什么祸福呢？”孔明马上袖占一课说：“长沙郡已经得手了还预示着我们将得到一员大将。午时后定见分晓。”
不久之后他们看到一名小校飞奔前来报告说：“关将军已经夺得长沙郡降将有黄忠、魏延。他们专门等候主公的到来。”
刘备非常高兴，于是进入了长沙城。关羽将黄忠的事迹详细告诉了刘备。刘备便亲自前往黄忠家中邀请他，黄忠这才出降，并请求将韩玄的尸首葬在长沙城东。后人有诗赞美黄忠道：
将军气概与天参，白发犹然困汉南。
至死甘心无怨望，临降低首尚怀惭。
宝刀灿雪彰神勇，铁骑临风忆战酣。
千古高名应不泯，长随孤月照湘潭。
刘备对待黄忠非常优厚。关羽带魏延来见刘备，但孔明却命令刀斧手将魏延推下去斩首。刘备惊讶地问孔明为什么要杀魏延，孔明解释说：“魏延吃着主人的俸禄却杀掉主人，这是不忠；居住在这片土地上却献出土地，这是不义。我观察魏延脑后有反骨，将来必定会反叛，所以先斩了他，以绝后患。”但刘备说：“如果斩了这个人，恐怕其他投降的人都会感到自危。希望军师能饶恕他。”孔明于是指着魏延说：“我今天就饶了你的性命。你要尽心尽力报效主人，不要有异心；如果再有异心，我随时会取你的首级。”魏延唯唯诺诺地退了下去。
黄忠推荐了刘表的侄子刘磐，他现在闲居在攸县，刘备便召回他，让他掌管长沙郡。至此，四郡已经平定，刘备班师回荆州，将油江口改名为公安。从此钱粮丰富，贤士归附，将军马匹分散驻扎在各隘口。
另一方面，周瑜自从回到柴桑养病后，命令甘宁守巴陵郡，凌统守汉阳郡，并在两处布置战船，随时听候调遣。程普则带领其余将士前往合淝县。原来孙权自从赤壁之战后，一直在合淝与曹军交锋，大小战斗十余次，未分胜负。他不敢逼近城下扎营，于是在离城五十里的地方屯兵。当听说程普的军队到来时，孙权非常高兴，亲自出营慰劳军队。
有人报告说鲁肃先到了，孙权便下马站立等待他。鲁肃也慌忙滚下马鞍施礼。众将看到孙权如此对待鲁肃都感到惊讶。孙权请鲁肃上马并排而行，并密切地对他说：“我下马相迎你，这足以显示你的尊贵了吗？”鲁肃回答说：“还没有。”孙权又问：“那么怎样才能显示你的尊贵呢？”鲁肃回答说：“我希望明公的威德能够加于四海之内，统一天下九州成为皇帝完成帝业，使我鲁肃的名字能够载入史册那才算是显贵啊。”孙权听后大笑并抚摸着鲁肃的手。
两人一同进入帐篷中大摆宴席犒劳将士们并商议攻破合淝的计策。忽然有人报告说张辽派人送来了战书孙权拆开书信看完后大怒说：“张辽欺我太甚了！他听说程普的军队来了就故意派人挑战！明天我不用新兵去迎战看我们大战一场！”于是传令当晚五更时分全军出寨向合淝进发。
辰时左右当军队行至半途时曹军已经到达两边布成了阵势。孙权身穿金盔金甲披挂上马左边是宋谦右边是贾华二人手持方天画戟护卫在孙权左右。三通鼓声过后曹军阵中门旗两开三员大将全装惯带立于阵前：中央是张辽左边是李典右边是乐进。
张辽纵马当先专门挑战孙权进行决战。孙权绰起长枪想要亲自迎战但阵门中一将已经挺枪骤马冲出那就是太史慈。张辽挥刀来迎两将战了七八十个回合不分胜负。曹军阵上的李典对乐进说：“对面那个戴金盔的就是孙权。如果能捉住他就可以为我们八十三万大军报仇了。”话还没说完乐进就骑马挥刀从斜刺里直取孙权而来如同一道电光飞到了孙权面前手起刀落。宋谦和贾华急忙用画戟遮架但乐进的刀太猛了两枝戟都被砍断了只能将戟杆朝马头上打去。乐进回马宋谦又绰起军士手中的长枪赶来追击。这时李典搭上了箭瞄准宋谦的心窝就射一箭射中了宋谦他应弦而落马身亡。
太史慈见背后有人落马便放弃了张辽回本阵去了。张辽乘势掩杀过来吴兵大乱四散奔走。张辽望见孙权骑马赶来眼看就要追上了突然从斜刺里冲出一支军队为首的大将是程普他截杀了一阵救下了孙权。张辽见无法再追便收军自回合淝去了。
程普保护孙权退回大营，败军也陆续返回。孙权因为失去了宋谦这位大将而放声大哭。长史张紘劝解说：“主公，你过于依赖年轻气盛，轻视了强大的敌人，这让全军上下都感到心寒。即使你能斩将夺旗，威震边疆，这也只是偏将的职责，不是主公你应该做的事情。希望你能抑制住自己的勇猛，像古代的勇士孟贲、夏育那样，胸怀王霸的大计。今天的失败，宋谦的死，都是因为你轻视敌人的缘故。今后请务必保重。”孙权回答说：“这是我的过错，从今以后我会改正的。”
不久，太史慈进入帐篷，说：“我手下有一个人，叫戈定，他和张辽手下的养马后槽是兄弟。后槽因为被责罚而怀恨在心，今晚他会派人来报信，以举火为号，刺杀张辽，为宋谦报仇。我请求带领军队作为外应。”孙权问：“戈定在哪里？”太史慈回答：“他已经混入合淝城中去了。我愿意带领五千兵马前去接应。”诸葛瑾则说：“张辽足智多谋，恐怕会有防备，我们不能轻举妄动。”但太史慈坚决要去。孙权因为宋谦的死而伤感，急于报仇，于是命令太史慈带领五千兵马去作为外应。
戈定是太史慈的同乡，他当天混入军中，随着进入合淝城，找到了养马的后槽，两人商议计划。戈定说：“我已经派人去通知太史慈将军了，他今晚一定会来接应我们。我们该如何行事？”后槽说：“这里离中军较远，晚上紧急情况下不能迅速进入，我们就在草堆上放一把火，你去前面叫喊造反，城中兵马一乱，我们就趁机刺杀张辽，其余的军队自然会溃散。”戈定说：“这个计策太好了！”
当晚张辽得胜回城后并没有解甲休息而是加强了防备。当后寨火起一片喊叫声时张辽立刻出帐上马带领亲信将校十余人挡在道路上。有人建议张辽去查看情况但张辽认为这是敌人故意制造混乱以惊扰军心。结果不久李典就擒获了戈定和后槽。张辽审问得知了他们的阴谋后立刻将他们在马前斩首。
此时城门外响起了鸣锣击鼓的声音喊声震天。张辽说：“这是吴军的外应我们可以利用这个机会打败他们。”于是他让人在城门内放起一把火大开城门放下吊桥。太史慈见城门大开以为城内发生了变故于是挺枪纵马率先冲入。然而城上一声炮响乱箭齐发太史慈急忙后退但身中数箭。李典、乐进从背后杀出吴军大败折损了大半兵马。曹军乘胜追击直到吴军寨前。陆逊、董袭杀出重围救出了太史慈曹军这才退回。
孙权见到太史慈身受重伤更加伤感。张昭建议撤军孙权同意了于是收兵下船返回南徐润州。等到军队驻扎下来后太史慈病情加重孙权派张昭等人前去探望。太史慈大声呼喊：“大丈夫生于乱世应当带着三尺宝剑立下不朽的功勋！如今我的志向还未实现怎么能就这样死去呢！”说完就去世了年仅四十一岁。后人有一首诗赞美他：矢志全忠孝东莱太史慈；姓名昭远塞弓马震雄师；北海酬恩日神亭酣战时；临终言壮志千古共嗟咨！孙权听到太史慈去世的消息非常伤心命令将他厚葬在南徐北固山下并将他的儿子太史亨收养在府中。
另一方面刘备在荆州整顿军马得知孙权在合淝战败已经返回南徐的消息后与孔明商议对策。孔明说：“我夜观星象见西北方有星星坠落这预示着将会有一位皇族折损。”话音刚落就有人来报告说公子刘琦已经病逝。刘备听到这个消息痛哭不已。孔明劝解说：“生死有命主公不要过于悲伤以免伤了自己的身体。现在我们应该尽快处理大事可以派人去襄阳防守城池并料理刘琦的丧事。”刘备问：“谁可以去？”孔明说：“非关羽不可。”于是立刻派关羽前去襄阳防守。刘备又说：“现在刘琦已经死了东吴一定会来讨要荆州我们该如何应对？”孔明回答说：“如果有人来讨要荆州我自有言辞应对。”过了半个月果然有消息传来东吴的鲁肃特地前来吊丧。