张飞拔出剑来要自杀，刘备冲上前去抱住他，夺下剑来扔在地上说：“古人说：‘兄弟就像手和脚，妻子就像衣服。衣服破了，还可以缝；手和脚断了，怎么可以续上呢？’我们三人当初在桃园结义，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。现在虽然丢了城池和家小，怎么忍心让兄弟你中途死去？况且这城池本来就不是我们的；家眷虽然被陷在那里，但吕布一定不会加害他们，还可以想办法救他们。你只是一时的疏忽，何必就急着自杀呢！”说完大哭起来。关羽和张飞都感动得流泪。
再说袁术知道吕布袭击了徐州，就连夜派人到吕布那里，答应给他五万斛粮食、五百匹马、一万两金银、一千匹彩缎，让吕布夹攻刘备。吕布很高兴，就派高顺带领五万大军去袭击刘备的后方。刘备听到这个消息，就趁着阴雨天气撤兵，放弃了盱眙城逃走了，打算向东去夺取广陵。等到高顺的军队赶到，刘备已经走了。高顺和纪灵相见，就向纪灵索要袁术答应给的财物。纪灵说：“你先回军，等我见了主公再商量。”高顺就和纪灵告别回军，见到吕布后详细述说了纪灵的话。吕布正在犹豫，忽然有袁术的信送到。信中说：“高顺虽然来了，但刘备还没有被消灭。等捉住了刘备，那时再把答应给你的东西送给你。”吕布大怒，骂袁术不守信用，想要起兵去攻打他。陈宫说：“不行。袁术占据寿春，兵多粮广，不能轻敌。不如请刘备回来屯驻在小沛，让他成为我们的羽翼。将来让刘备做先锋，那时先消灭袁术，再消灭袁绍，就可以纵横天下了。”吕布听从了他的建议，派人带着书信去迎接刘备回来。
刘备带兵向东去夺取广陵，但被袁术劫了营寨，损失了大半的兵力。回来时正好遇到吕布的使者送来书信，刘备非常高兴。关羽和张飞说：“吕布是个无义之人，不可信。”刘备说：“他既然以好情对待我，我们为什么要怀疑他呢？”于是就来到徐州。吕布怕刘备怀疑，就先派人送还了刘备的家眷。甘夫人和糜夫人见到刘备后，详细述说了吕布派兵把守住宅大门的情况，并禁止任何人进入；但吕布又常常派侍妾送来东西，从来没有缺少过。刘备对关羽和张飞说：“我就知道吕布一定不会害我的家眷。”于是就进城去感谢吕布。张飞怨恨吕布，不肯随刘备去，就先带着两位嫂嫂去了小沛。刘备进城拜见吕布并向他道谢，吕布说：“我并不是想夺你的城池，只是因为你的弟弟张飞在这里酗酒杀人，怕出事情，所以才来守住这里。”刘备说：“我早就想把城池让给兄长了。”吕布假意再让给刘备，但刘备坚决推辞了，于是回到小沛驻扎下来。关羽和张飞心中不满，但刘备说：“我们现在要屈身守分等待时机到来不能轻举妄动。”吕布派人送来粮食和布匹等物资。从此两家和好如初。
再说袁术在寿春大宴将士时有人报告说孙策征讨庐江太守陆康得胜而回。袁术叫来孙策孙策在堂下拜见。问候完毕袁术就让他坐在一旁饮酒设宴款待。原来孙策自从父亲孙坚去世后就退居江南地区礼贤下士。后来因为陶谦和孙策的母舅丹阳太守吴景不和孙策就把母亲和家属迁居到曲阿县自己却投奔了袁术。袁术非常喜欢他常常感叹说：“如果我有个像孙郎这样的儿子就是死了也没有什么遗憾啊！”于是就让孙策做了怀义校尉带兵去攻打泾县大帅祖郎并获得了胜利。袁术见孙策勇猛又让他去攻打陆康现在又得胜而回。
当天宴席结束后孙策回到营寨中。他见袁术在席间对待自己的礼节非常傲慢心中感到郁闷就独自一人在庭院中散步赏月。他想起父亲孙坚如此英雄而自己现在却沦落到这种地步不禁放声大哭起来。忽然有一个人从外面走进来大笑着说：“伯符你为什么这样哭呢？你父亲在世的时候曾经多次重用我。你现在有什么不决的事情为什么不问我却自己在这里哭呢？”孙策抬头一看原来是丹阳故鄣县人姓朱名治字君理是孙坚旧时的从事官。孙策擦干眼泪请他坐下来说：“我哭的原因是因为我不能继承父亲的遗志而感到怨恨啊。”朱治说：“你为什么不告诉袁公路借兵前往江东地区假意去救援吴景实际上是为了图谋大业呢？为什么要长久地屈居在他人之下呢？”两人正在商议间又有一个人忽然走进来说：“你们所谋划的事情我已经知道了。我手下有精壮士兵百人可以暂时帮助伯符一臂之力。”孙策看这个人原来是袁术的谋士汝南细阳人姓吕名范字子衡。孙策非常高兴就请他坐下一起商议大事。
吕范说：“只怕袁公路不肯借兵给我们。”孙策说：“我有我父亲留下的传国玉玺，可以作为抵押。”吕范说：“袁公路想得到这玉玺很久了！用这个作为抵押，他必定会肯借兵给我们。”三人商议已定。第二天，孙策去见袁术，哭着拜倒说：“父亲的仇不能报，现在我的母舅吴景，又被扬州刺史刘繇所逼迫。我的老母和家小都在曲阿，必将被害。我敢借雄兵数千，渡江救难省亲。怕您不信，有我父亲遗下的玉玺，暂且作为抵押。”袁术听说有玉玺，取过来看了，非常高兴地说：“我并不是非要你的玉玺，现在就暂且留在我这里。我借兵三千、马五百匹给你。你平定之后，可以迅速回来。你职位卑微，难以掌握大权。我表奏你为折冲校尉、殄寇将军，即刻领兵出发。”孙策拜谢后，就带领军马，朱治、吕范以及旧将程普、黄盖、韩当等人，选择吉日起兵。
行军到历阳时，遇到一支军队到来。当前一人，姿质风流，仪容秀丽，看到孙策后，下马便拜。孙策看这个人，是庐江舒城人，姓周，名瑜，字公瑾。原来孙坚在讨伐董卓的时候，曾移家到舒城，周瑜和孙策同年，交情非常深厚，因此结为兄弟。孙策比周瑜大两个月，周瑜以兄长之礼对待孙策。周瑜的叔叔周尚是丹阳太守，现在周瑜前往省亲，在这里与孙策相遇。孙策看到周瑜非常高兴，向他诉说自己的心事。周瑜说：“我愿意竭尽全力，共同图谋大业。”孙策高兴地说：“我得到公瑾，大事可成了！”便让周瑜与朱治、吕范等人相见。
周瑜对孙策说：“我兄想要成就大事，可知道江东有‘二张’吗？”孙策说：“什么是‘二张’？”周瑜说：“一人是彭城的张昭，字子布；一人是广陵的张紘，字子纲。两人都有经天纬地之才，因为躲避战乱隐居在这里。我兄何不聘请他们？”孙策高兴，立即派人带着礼物去聘请，但两人都推辞不来。孙策于是亲自到他们家中，与他们交谈后非常高兴，极力聘请他们，两人答应了。孙策于是拜张昭为长史兼抚军中郎将，张紘为参谋正议校尉，商议攻击刘繇的计划。
刘繇字正礼，是东莱牟平人，也是汉室宗亲，太尉刘宠的侄子，兖州刺史刘岱的弟弟。他过去是扬州刺史，驻扎在寿春，被袁术赶到江东，所以来到曲阿。当他听说孙策的军队到来时，急忙召集众将商议对策。部将张英说：“我领一军驻扎在牛渚，即使有百万大军，也不能靠近。”话还没说完，帐下一人高声叫道：“我愿意作为前部先锋！”大家看这个人，原来是东莱黄县人太史慈。太史慈自从解了北海之围后，便来见刘繇，刘繇留他在帐下。当天听到孙策到来，他愿意作为前部先锋。但刘繇说：“你年纪还轻，不能担任大将，只在我身边听命。”太史慈不高兴地退下了。
张英领兵到牛渚，在邸阁中积存了十万粮食。孙策引兵到来后，张英出迎，两军在牛渚滩上相遇。孙策出马后，张英大骂他，黄盖便出来与张英交战。没打几个回合，忽然张英军中大乱，有人报告说寨中有人放火，张英急忙回军。孙策率军前来乘势掩杀过去。张英放弃了牛渚逃往深山之中去了。原来那寨后放火的乃是两员健将：一人是九江寿春人蒋钦蒋公奕；一人是九江下蔡人周泰周幼平；两人都因为遭遇世乱而聚集人在洋子江中以劫掠为生；久闻孙策是江东的豪杰能招贤纳士；所以特地带着他们的党羽三百多人前来投靠孙策；孙策非常高兴并任命他们为军前校尉；收得了牛渚邸阁中的粮食和军器以及投降的士兵四千多人；于是孙策进军神亭。
张英败回后向刘繇报告了战况，刘繇愤怒地想要斩了他。但谋士笮融和薛礼劝他放过张英，并建议让他在零陵城屯兵以抵御敌人。刘繇亲自领军在神亭岭南扎营，而孙策则在岭北扎营。孙策询问当地人附近是否有汉光武庙，得到肯定回答后，他表示要去祈求神灵保佑。长史张昭劝阻说岭南是刘繇的营地，可能有伏兵，但孙策坚持要去，并带着程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰等十三骑一同前往。他们在庙中焚香祈祷后，孙策表示想要过岭去探看刘繇的营寨。尽管众将都认为这样做很危险，但孙策却不听从劝告，坚持要过岭。
当他们到达岭上时，发现有伏路小军已经向刘繇报告了他们的行踪。刘繇认为这是孙策的诱敌之计，没有派兵追击。然而太史慈却跃跃欲试，不等刘繇下令就自行披挂上马出营追击孙策。只有一个小将愿意跟随他一同前往。孙策等人正在回马的路上时听到了岭上的喊声，于是摆开阵势等待太史慈的到来。两人随即展开了一场激战，双方你来我往打了五十个回合不分胜负。程普等人在一旁暗暗称奇。
太史慈见孙策枪法精湛没有破绽可寻，于是假装败退引诱孙策追赶。他故意不走旧路而是转过山背后继续逃跑，孙策紧追不舍一直追到平川之地。两人再次交战又打了五十个回合仍然不分胜负。最后两人都失去了武器揪住对方厮打在一起直到战袍被扯得粉碎。孙策手快抢到了太史慈背上的短戟而太史慈也抢到了孙策头上的兜鍪（头盔）作为武器使用。然而就在这时刘繇的接应军队赶到了现场约有千余人之多让孙策感到惊慌失措；幸好程普等十二骑也及时冲到了现场与孙策会合才使他得以脱险；而太史慈则在混战中找了一匹马重新拿起武器继续战斗；孙策的马被程普收得后也重新骑上马拿起武器继续与敌人交战；双方军队在神亭岭下展开了一场混战直到天色渐暗风雨交加才各自收兵回营。
次日，孙策率军来到刘繇营前，刘繇也领军出迎。两军在阵前对峙时，孙策将太史慈的小戟挑在阵前，命军士大喊：“太史慈若不是逃得快，已被刺死了！”太史慈也将孙策的兜鍪挑在阵前，命军士回应：“孙策的头已在此！”两军呐喊助威，各自夸耀胜利。太史慈出马要与孙策一决胜负，但程普挺枪直取太史慈，两马相交，战到三十回合后，刘繇急忙鸣金收军。原来有人报告周瑜领军袭取了曲阿，所以刘繇决定不再恋战，退往秣陵与薛礼、笮融军马会合。孙策并未追赶，而是收住人马。长史张昭建议利用敌军无心恋战的机会，当晚劫营。孙策同意并分兵五路进攻，刘繇军大败，四散逃走。太史慈独木难支，带着十数骑连夜逃往泾县。
孙策在战斗中又得到陈武的辅助，陈武身材高大，面黄睛赤，形容古怪，但孙策对他非常敬重和喜爱，拜他为校尉并担任先锋攻打薛礼。陈武率领十数骑冲入敌阵，斩首级五十余颗，吓得薛礼紧闭城门不敢出战。此时又有人报告刘繇和笮融会合去取牛渚，孙策大怒，亲自带领大军直奔牛渚。在战斗中，孙策生擒了于糜并拨马回阵，但当繇将樊能挺枪来追赶时，被孙策大喝一声吓得倒翻身摔下马来而死。孙策因此威震敌军，被人称为“小霸王”。刘繇兵大败后逃往豫章投靠刘表，而孙策则还兵攻打秣陵并成功招降薛礼。
然而，在孙策进攻秣陵城时却中了一箭落马受伤。众将急忙将他救回营中治疗伤口。为了迷惑敌军，孙策让军中传出消息称他已经中箭身亡并举行哀悼仪式拔寨撤离。薛礼听到这个消息后信以为真，连夜带着城内军队和张英、陈横等骁将出城追击。但孙策早已设下伏兵，在薛礼等人追击到一半时突然杀出包围敌军。最终薛礼死于乱军之中，而张英和陈横也分别被陈武和蒋钦所杀。孙策成功攻入秣陵城并安抚居民后移兵至泾县来捉拿太史慈。
太史慈为了报仇招募了二千余精壮士兵和所部兵马准备与孙策一较高下。但孙策和周瑜商议后决定采用三面围攻、只留东门放走的策略来活捉太史慈。他们在离城二十五里的地方设下三路伏兵等待太史慈的到来。当夜陈武率先爬上城头放火引起混乱，太史慈见势不妙上马从东门逃走但背后孙策引军紧追不舍。然而当太史慈逃到距离敌军三十里的地方时敌军却停止了追击，这让他感到十分困惑。原来这是周瑜的计策之一，目的是为了消耗太史慈的体力和马力以便在后面的战斗中更容易擒获他。
太史慈继续前行五十里后已经人困马乏，在芦苇丛中休息时突然听到喊声四起。他急忙起身想要逃跑但已经来不及了，两下里绊马索齐来将他的马绊倒在地。太史慈被生擒后解送到大寨中面见孙策。然而孙策并没有对他进行惩罚反而亲自出营喝散士卒解开他的束缚并将自己的锦袍赐给他穿上。孙策对太史慈说：“我知道你是个真正的英雄豪杰，但刘繇那个蠢才却不能用你为大将才导致这场失败。”太史慈感受到孙策的诚意和厚待后决定投降归顺于他。
孙策握着太史慈的手笑道：“在神亭交战的时候，如果你抓住了我，会伤害我吗？”太史慈笑着回答：“那就不知道了。”孙策大笑，邀请太史慈进入帐篷，请他上座，并设宴款待。太史慈说：“刘繇新败，士兵们离心离德。我想去收拾剩余的部众，来帮助你。你相信我吗？”孙策起身感谢说：“这正是我所希望的。现在和你约定：明天中午，希望你回来。”太史慈答应后离开了。将领们都说：“太史慈这次去肯定不会回来了。”但孙策说：“子义是信义之士，肯定不会背叛我。”大家都不信。然而第二天，当太阳正好在头顶时，太史慈带着一千多人回到了营地。孙策非常高兴，大家都佩服孙策的知人之明。
此后，孙策聚集了数万大军，下江东安抚百姓，归附的人无数。江东的百姓都称呼孙策为“孙郎”。只要听说孙策的军队到了，都吓得逃走。但孙策的军队到了后，却不允许任何人抢掠，连鸡犬都不惊扰，百姓们都非常高兴，纷纷送来牛酒犒劳军队。孙策用金帛答谢他们，欢声遍野。对于刘繇的旧军，愿意从军的就收留，不愿意的就赏赐后让他们回家务农。江南的百姓无不仰望颂扬孙策。因此，孙策的兵势大盛。
孙策迎接母亲和叔父弟弟们回到曲阿，让弟弟孙权与周泰守宣城，自己领兵南取吴郡。当时有严白虎自称“东吴德王”，占据吴郡，派部将守住乌程、嘉兴。当严白虎听说孙策的兵到了，就派弟弟严舆出兵，在枫桥与孙策会战。严舆横刀立马在桥上。有人报告给中军孙策，孙策就想出去迎战。张紘劝谏说：“主将是三军的命脉，不应该轻易冒险去对付小敌。希望将军自重。”孙策感谢说：“先生的话像金石一样珍贵，但如果不亲自冒险，将士们就不会用命。”于是派韩当出马。当韩当到桥上时，蒋钦、陈武已经驾着小舟从河岸边杀过桥里，乱箭射倒岸上的敌军，两人飞身上岸砍杀。严舆败逃，韩当率军直杀到阊门下，敌军逃入城里。孙策分兵水陆并进，围住吴城。困了三天，无人出战。孙策带领众军到阊门外招降。城上一员裨将左手托定护梁，右手指着城下大骂。太史慈在马上拈弓取箭，对军将们说：“看我射中这家伙的左手！”话音未落，弓弦一响，果然射个正中，把那将的左手射透，反牢钉在护梁上。城下城上的人看到这一幕，都大声喝彩。众人救了这人下城。严白虎大惊说：“他们军队里有这样的人，我们怎么能抵挡呢！”于是商量求和。
第二天，严舆出城来见孙策，孙策请严舆入帐饮酒。酒酣时，孙策问严舆：“你哥哥想怎么样？”严舆说：“想与将军平分江东。”孙策大怒说：“鼠辈怎么敢和我平等！”命令斩严舆。严舆拔剑起身，孙策飞剑砍去，严舆应手而倒，被割下首级送入城中。严白虎知道自己敌不过孙策，于是弃城而逃。孙策进兵追袭，黄盖攻取嘉兴，太史慈攻取乌程，数州都被平定。严白虎逃奔余杭，在路上抢掠时被当地人凌操领着乡人打败又逃往会稽。凌操父子二人前来接应孙策孙策任命他们为从征校尉一同引兵渡江。严白虎聚集贼寇分布于西津渡口程普与严白虎交战又大败严白虎连夜赶到会稽。会稽太守王朗想引兵救援严白虎。突然一人站出来说：“不可以。孙策率领的是仁义之师而严白虎却是暴虐的民众我们应该擒获严白虎献给孙策。”王朗看他是会稽余姚人姓虞名翻字仲翔现在是郡吏。但王朗却怒斥虞翻虞翻长叹而出。王朗于是引兵会合严白虎同陈兵于山阴之野。两军对阵圆处孙策出马对王朗说：“我兴仁义之兵来安定浙江地区你为何帮助贼寇？”王朗骂道：“你贪心不足！既然已经得到吴郡却又想强行吞并我的地盘！今天特来与严白虎报仇雪恨！”
孙策大怒，正准备交战，太史慈已经冲了出去。王朗拍马挥刀，与太史慈交战不到几个回合，王朗的将领周昕杀出来助战。孙策阵中的黄盖飞马迎上周昕交锋。两军鼓声大震，互相激战。忽然，王朗的阵后先乱了，一支军队从背后抄来。王朗大惊，急忙回马来迎。原来是周瑜与程普引军从斜刺里杀来，前后夹攻。王朗寡不敌众，与严白虎、周昕杀出一条血路，逃入城中，拉起吊桥，紧闭城门。孙策大军乘势赶到城下，分布众军，四面攻打。
王朗在城中见孙策攻城甚急，想再出兵决一死战。严白虎说：“孙策兵势甚大，你只应该深沟高垒，坚守不出。不用一个月，敌军粮尽，自然会退走。那时我们乘虚而入，可以不战而胜。”王朗依其计议，于是固守会稽城而不出。孙策一连攻了数日，不能成功，于是与众将商议。孙静说：“王朗负隅顽抗，难以一下子攻下。会稽的钱粮大半屯在查渎，那里离这里数十里远。我们不如先派兵占据那里，这就是所谓的‘攻其无备，出其不意’。”孙策大喜说：“叔父的妙计足以破敌！”当即下令在各门燃火、虚张旗号、设为疑兵，连夜撤围南去。周瑜进言说：“主公大兵一动，王朗必会出城来追，我们可以用奇兵胜他。”孙策说：“我现在已经准备好了，取城就在今夜。”于是命令军马起行。
王朗听说孙策军马退去，亲自带人来敌楼上观望，见城下烟火并起、旌旗不杂，心中迟疑。周昕说：“孙策走了，这是故意设此计来迷惑我们。我们可以出兵袭击他们。”严白虎说：“孙策此去莫非是要去查渎？我派兵和周将军一起去追他。”王朗说：“查渎是我们屯粮的地方，正需要提防。你引兵先行，我随后接应。”于是严白虎和周昕领五千兵出城追赶。将近初更时分，离城二十余里时，忽然密林里一声鼓响、火把齐明。严白虎大惊，急忙勒马回走。一将当先拦住去路，火光中一看乃是孙策。周昕挥刀来迎，被孙策一枪刺死，余众皆降。严白虎杀出一条血路逃往余杭方向而去。王朗得知前军已败不敢再入城引部下逃往海边去了。孙策回师大军乘势攻取了城池并安定了百姓生活。
没过多久只见一个人带着严白虎的首级来到孙策军前投降献上首级。孙策看这个人身长八尺面方口阔便问其姓名得知是会稽余姚人姓董名袭字元代。孙策大喜任命他为别部司马。自此以后东路地区都平定了孙策命令叔父孙静守在那里又任命朱治为吴郡太守然后收兵回江东。
另外孙权与周泰在守宣城时突然遭遇山贼四面围攻由于夜深无法抵抗周泰抱起孙权上马突围数十名贼众用刀来砍周泰赤身步行提刀杀贼砍杀了十余人随后一贼跃马挺枪直取周泰被周泰扯住枪拖下马来夺了枪马杀出一条血路救出了孙权其余的山贼都逃远了。周泰身中十二枪伤势严重生命垂危。孙策听说后大惊帐下董袭说：“我曾经与海寇交战身中数枪多亏了会稽一个贤能的郡吏虞翻推荐的一位医生治疗了半个月才痊愈。”孙策问：“虞翻莫非就是虞仲翔吗？”董袭回答：“是的。”孙策说：“他是一位贤士啊！我应该重用他。”于是命令张昭与董袭一同前往聘请虞翻。虞翻来到后孙策以优厚的礼节相待拜他为功曹并向他表达了求医的意愿虞翻说：“此人乃是沛国谯郡人姓华名佗字元化。他真是当世的神医啊！我应该把他引荐来见您。”没过多久华佗就被引荐到了孙策面前。孙策见华佗童颜鹤发飘然有出世之姿便待为上宾请他为周泰治疗伤口。华佗说：“这很容易。”给周泰敷上药后一个月就痊愈了。孙策大喜重重赏赐了华佗。随后孙策进军剿灭了山贼平定了江南地区。他分拨将士守把各处关隘一方面写表向朝廷申奏一方面结交曹操一方面派人送信给袁术索取玉玺。
却说袁术暗中有称帝之心，于是他回信推托不还玉玺，并紧急召集长史杨大将、都督张勋、纪灵、桥蕤，以及上将雷薄、陈兰等三十余人商议说：“孙策借我兵马起事，如今尽得江东之地，却不思回报，反而来索要玉玺，实在无礼。我们应该用什么策略来对付他呢？”长史杨大将说：“孙策占据长江之险，兵精粮足，现在不可轻举妄动。我们应该先讨伐刘备，以报前日他无故攻击我们的仇恨，然后再考虑对付孙策也不迟。我有一计，可以让刘备即日就擒。”