在刘备进军半个月后，曹操下令率二十万大军进军汉中。
曹操大军开进汉中之后，张鲁残部直接向曹操投降。至此，汉中被刘备与曹操分裂两半。双方开始为争夺汉中而厮杀。
在战场形势上，刘备占据了汉中的更多优势战略位置，更具优势。
但在兵力对比上，曹操是二十万大军，刘备却只有十五万人。
两军列阵军前，刘备与曹操这对相斗多年的宿敌再次面对面了。
刘备与曹操各自一人一骑来到军前相会。
“来者何人？”曹操看着对面的刘备开口问道。
刘备直视曹操，开口道:“汉皇后裔，左将军刘备。”
“孟德兄好健忘啊！”
“哼”曹操一声冷哼。
曹操:“这世上还有比玄德你更加健忘的人吗？”
“当年十八路诸侯会盟，是我在军前为你说话，你才跻身诸侯之列。”
“吕布突袭徐州，是我收留了你，帮你击败了吕布。”
曹操看着刘备说道:“我于你恩重，可是你却屡屡与我作对。玄德，你以怨报德，不感到惭愧吗？”
对于曹操的话，刘备丝毫不以为意。
刘备:“曹孟德，你名托汉相实为汉贼。胁迫天子，凌辱汉室。我奉天子诏命，杀你报国，该惭愧的人是你。”
曹操:“汉室倾颓，自黄巾之乱起，天下群雄蜂起。若没有我不知有多少人称王，多少人称帝。”
“你说是我害了大汉，还是我救了汉室呢？”曹操反问。
“天下人皆视我曹操为国贼，可天下人皆是愚夫蠢蛋，又有谁能看懂我曹操？”
曹操一番自述之后，又转眼看向刘备。
“玄德，当年你我青梅煮酒，纵论天下英雄时，我就说过。”
“天下英雄，唯君与操尔。”
“我曹操是枭雄，你刘备又何尝不是。因此我懂得你心中之志，天下诸侯莫不是贪财好色，争名夺利之辈。”
“哪能如你我一般，心中之志坚如磐石，虽万死而不能改其志。”
“但你我终究是走上了两条不同的道路，你我背道而驰，称之为宿敌亦不为过。”
刘备微笑:“孟德兄，既然是宿敌。那你我就只能在刀剑之下，再论英雄了。”
“呵呵呵”曹操轻笑。
“你得诸葛亮之后确实如鱼得水，但是你有一个致命的弱点。”曹操道。
“你白手起家，家业太薄，更尔是你太重感情。想你我为人主者，若重以感情论事。必败无疑。”
“你不要以为你占据了三州之地，我就奈何不得你。赤壁虽败，我仍有百万大军。”
“这天下谁主沉浮，还很难说？”
刘备开口:“曹孟德，你我交战多年。相互都知根知底。我刘备今生一心匡扶汉室，至死不渝。”
“只要我一息尚存，便定要兴兵讨贼，安定大汉天下。”
“至死方休！”
“今日之战我已盼了多年，多说无益，你我战场上见。”
刘备说完便调转马头回阵，曹操也不再停留返回本阵。
随着刘备与曹操这两位统帅的一声令下，双方大军顿时绞杀在一起。
曹操刚设领大军，结束西凉的征战。麾下大军还没有完全恢复元气，与刘备的大军厮杀在一起，数天之间没有分出胜负。
在交战的第二天，诸葛亮声东击西。偷袭了曹操摆在明面上假的粮草大营，而实际上则派吴信率领无当飞军突袭了曹操真正的粮草大营。使得曹操大军无粮可用。
到了交战的第三天，战斗已经快分出胜负了。
各路兵马一齐迎战，曹操的大营之中就只剩下了数千战骑，防守极为薄弱。
军帐之中，司马懿正在给曹操分析战局。
“丞相，我军自平定雍凉之后，便马不停蹄地进军了汉中。虽然兵力比刘备军多，但要论及真实战力，却在这几天的战斗中旗鼓相当。”
司马懿:“在我军进军汉中之前，刘备军就已经占据了定军山，阳平关等要地。这致使我军在地理上不占优势。”
“两军厮杀已经第三日了，今日便会分出胜负了。”
“报！”
一名士兵急促的冲进军帐。
“禀丞相，赵云率兵万余，正向我们大营杀来！”
曹操闻言，顿时惊的弹坐而起。
“赵云率军冲我来了？！”
曹操无比愤怒，但愤怒之余，他也没有想要自寻死路。赵云之勇猛加上领兵上万，他大营之中仅有数千战骑，绝不是赵云的对手。
曹操不得不下令撤退，随着曹操大营的崩溃，他所派出的各支兵马也随之溃退！
汉中之战，曹刘两军，大小战斗共计经历六天。最终曹操兵败撤出汉中，刘备占领汉中全郡，并收复武都阴平两郡。
曹操撤军之后，由陈仓到北上回转，入长安休整。
“丞相，您其实不必太为汉中之战的结果而忧虑。”司马懿对曹操道。
曹操看向这个为他所用不久的司马懿，道:“仲达有什么见解尽管说来。”
“喏”
司马懿:“汉中对于丞相和刘备而言，显然对刘备更加重要。因为刘备若不取汉中，则西川险阻难以保全。”
“而丞相若取汉中，则可遏制西川咽喉。但就是失去汉中也对雍凉之地没有太大威胁，数百里秦川之险不亚于川蜀。丞相，您失去的不过是一郡之地而已。”
曹操:“话虽如此，可刘备势力日益壮大，我怎能不忧心？”
“丞相所言甚是。”司马懿拱手道。
“刘备实为猛虎，若放任其势力成长。三五年后必定兴大军北伐东进，但丞相若要制刘备之势，仅凭汉中之地无法做到。”
“仲达之言有理。”曹操思虑之后认可道。
司马懿接着说道:“丞相，刘备如今虽然身跨三州。但其根据之地仍在荆州。丞相若想削弱刘备之势，则必先在荆州上做文章。”
曹操面露思索之色，然后说道:“话虽如此，可荆州有关羽庞统这等猛将谋士驻守。精兵十万，要想取之谈何容易。”
司马懿道:“丞相勿忧，此事绝对可为。”
“刘备刚刚安定西川不久，就与丞相您在汉中交战。此番大战下来，他的损失程度相对而言要高于丞相。丞相大军所有损伤，但中原各州郡仍有几十万大军。”
“而刘备在川蜀之兵已疲，难以有效支援荆州的关羽。”
“再者言”司马懿看向曹操说道。
“江东孙权对荆州垂涎已久，近年见刘备势大，愈发心生忌惮。丞相可遣使与其言和，两家联合进攻荆州。许诺荆州半壁，以及交州之地给他，他必会心动。”
“到时丞相派一路大军南下荆州，孙权突然袭击。认识关羽在勇，庞统再智，势单力薄，如何与两家大军相抗！”
“为防刘备出川相助，丞相又可派一路大军威逼汉中。如此刘备首尾不能兼顾。”
“而且孙权不若刘备，就算把这些地盘都给他，他也难成气候。不会对丞相造成更大威胁。”
“若此计一成，刘备顿失荆州与交州两地，他的实力也就被削去大半。丞相封闭西川各道，刘备这只猛虎。便只能困守西川而无用武之地。”司马懿将计划娓娓道来。
“嗯”曹操听后满意的看了司马懿一眼。
“哈哈哈”曹操抚须大笑。
“世人皆言卧龙凤雏有惊世之才，在我看来你司马仲达丝毫不差。”
“此计甚好啊！”曹操夸赞司马懿道。
“丞相过奖了”司马懿天宫的对曹操说道。
曹操笑罢，对司马懿说道:“仲达之计，甚合我心，就依仲达之言行事。联合江东孙权，重创刘备。”
“只是这出使江东的人选嘛，其人之才必定要非比寻常。”曹操兀自说道。
一阵沉吟过后，曹操看向司马懿。
问道:“仲达，此计乃是由你所出。我意想要派你出使江东劝说孙权与我联合进攻刘备。”
“你意下如何呀？”
听到曹操的话，司马懿赶忙躬身应答。
“既是丞相所派，在下不敢不从。”
在曹操微微转身之时，司马懿微微抬头向曹操看去，尽显鹰视狼顾之相。
“好，哈哈哈”曹操大笑
“等回到许昌之后，我便让你直接出使江东。”
“喏！”