却是说此时的吕璟回到南郑，抽调汉中兵马，又组成了两万军队，命令成廉押送粮草，稳住汉中民心。成廉在汉中经营两三年之久，最适合操持此事。
将士到齐之后，吕璟召集众将校商议，意图重新攻打葭萌关。郭淮说：“可先下定寨栅，然后打关未迟。”
吕璟命砍伐树木，起立排栅，分作三寨：左寨姜维，右寨郭淮，吕璟自居中寨。第二日，吕璟率三寨士兵，再次杀赴葭萌关前去，正遇蜀兵。
两边各布阵势，吕璟出阵，亲自看蜀兵此时精神抖擞，与此前慵懒的士卒不同。又看关羽身长九尺，髯长二尺；丹凤眼，卧蚕眉；面如重枣，唇若涂脂，手拿青龙偃月刀。左边张飞，右边魏延。
他暗暗称奇，不得不承认，仅仅将领的质量而言，刘备比吕布者要好很多。
吕璟出马前道：“关云长何故犯我边境！”
关羽大骂，道：“吾兄乃汉中王，今尔等窃取汉中，吾不过率兵拿回此地。若是识相，赶紧速走。否则休怪关某无情！”
只道是姜维拿枪直杀过来，关羽背后的关平出迎。两马交战，斗得二三十合，姜维的气力不支，只能败走。郭淮道：“阵前斗将，实不利也，不如率军掩杀。”
吕璟从之，只道是他把手一招，并州兵全部冲杀过来。却倒是关羽把守小路，一马当先，抵挡众军冲杀。
只道是张飞、魏延等人同样是率兵而来。魏延直接找上了吕璟，与之缠斗。双方兵马大战一日，到日落黄昏，不分胜负。
两边鸣金，吕璟等人不由退走，在三十里外距离南郑边上扎住。而关羽同样也是回到葭萌关上。
只道是关羽召集诸将来议事，他对诸葛亮说道：“吕璟又添二万生力兵来助战，乃是汉中守军。”
诸葛亮闻言大喜，众人不解。只听关羽问道：“吕璟添兵，军师反喜。何也？”
“待吾胜了，却对汝等说。”
三日后，又有人来报吕璟添了兵马。诸葛亮竟是命人在关上设宴庆贺。诸将不由感到奇怪，只听他道：“诸公奇我无破吕璟之谋，公等有何良策？”
魏延先开口，说：“今军师盛兵在此，贼亦全部现屯南郑，此去汉中，必无准备；若得一军暗渡褒中，先截贼归路，一大将径发新城县击之，贼两不相应，势必危矣。”
诸葛亮笑：“文长之言，正合亮意。”
他拨动兵马，让徐晃引精兵四千，与关平一同去袭扰汉中西部，埋伏新城县山谷之中，说：“待我过北同时击之。”
魏延和关平领命而去。
诸葛亮当即命令，让张飞去褒中，关羽领兵与吕璟对峙，他本人守葭萌关。早有斥候来报吕璟。吕璟召集众将，说：“今诸葛亮不攻葭萌关，必将遏吾之后也。吾当引一军拒住房陵县。不消二十日粮尽，蜀兵必乱，却循安阳而击之，诸葛亮可擒矣。”
郭淮笑道：“世子不必如此，淮有一计，虽不敢言让关羽有来无回，但至少令其不敢再犯。”
他并未将此计详细说出，而是让人依旧探听关羽等军的动静。
却是说关羽率兵不紧不慢来到南郑前，恰逢日光初起，令人在其中一处山边安营扎寨。他自己则是带着数百人遥望南郑，观察并州兵马布置。有人来报：“那少年将军到了。”
关羽认得那是吕璟，他手中握着青龙偃月刀不动，却是道蜀中兵马皆以为此乃立功的机会。只听其人喊马嘶，朝着吕璟蜂拥而至，众人呼喊：“贼至矣！请将军下马擒贼！”
他口中冷哼一声，并未说话。
只道是此时吕璟离他不足百余部，关羽率兵冲杀，却是道吕璟后方急速散开，八牛弩已经布置好，四面八方射出。关羽大惊，却是道蜀兵见到如此多弩箭，无不争先恐后的逃命，关羽连忙喝止，挥刀砍逃兵。
却倒是有八牛弩朝他射来，好在周仓提醒，不然正中他胸。此时的关羽当即撤回，却是见吕璟拈弓搭箭，朝着关羽身边的亲兵一一射之。这是郭淮让他做的惹怒关羽之举。
果不其然，见到出身入死的亲兵被吕璟一一点杀，关羽不由气急，一马当先朝着吕璟杀出。只道是八牛弩不放弩箭，成廉、姜维率骑兵来挡。此时的关羽虽说更加盛怒，然而却是被吕璟乱了心神，难以有一夫当先之势。
更不要说，他已经年迈，此前又受过伤。成廉和姜维虽说吃力，当也是把关羽挡住了。
在郭淮眼中，关羽等人最大的优势不过就是将领能打，然而诸葛亮却是把将领拆开，无疑是自废武功之举。
却倒是周仓在关羽身后，见此模样，心生一计。他命人收拢无主的战马，用狠鞭抽打，战马吃痛，朝着吕璟等军队冲去。
成廉等人见状，当即避开。关羽当即朝着吕璟杀去。
只道是一老一少相争，转眼便是百十回合。周仓率兵前来助战，又是被成廉所拦。而此时关羽见自己陷入如此窘境，不由大怒：“小儿安敢阻我！”
吕璟也在苦苦坚持，他在等郭淮的布置。
只道是郭淮在南郑城门之上，望见杨松，道：“我要的东西，准备好了么？”
“早已备齐。”
“好。”
只见郭淮一声令下，却是南郑周围四处皆是喊杀之声。关羽一眯，只听吕璟大笑：“我有五万兵马来援，关羽何不束手就擒！”
“休想。”
关羽逼退吕璟，当即率兵回撤。然而回来的路上，却多有巨石从山中滚落，阻碍兵马。他令人弃马向小山而去，同时让人赶紧将此情况告知诸葛亮。
所谓的呐喊之声，其实全是杨松一手操弄的，若是关羽坚持片刻，估计就糊弄不过去了。
然而，此时的关羽在山林中，并不好过。
作为一个智者，山林才是郭淮做的文章。
此时已经是秋季，益州的山林并没有经过开发，依旧有虎豹毒蛇。当然，这对关羽的大军来说目前并不算是问题。然而，秋季天干，可以纵火。
只道是山林火起，无数虎豹虫蛇四处奔逃，关羽麾下的军队并无战马，只能依靠双脚，不由慌乱。他本人也是一惊，见到一大虎朝他扑来，关羽当即用刀斩去。然而他此时气力衰竭，杀人盈血的偃月刀，却是破不了虎皮。
大虎吃痛大叫，愈发愤怒，周仓当即命人射虎，关羽这才摆脱险境。他看着虎尸，不由叹道：“关某自来征战，一身当先；今败于吕璟，何如此之弱也？”
而越来越多的野兽在山林中闹腾，不远地方更是燃起了大火。现在已经不是感怀的时刻，关羽打起精神，凭着记忆朝着葭萌关走去。然而他麾下将士，被山火毒蛇侵扰，已经折了大半。
却是说他回到葭萌关上，面向诸葛亮。诸葛亮大惊，道：“将军怎会如此？”
要知道，诸葛亮的所有计划都是建立在关羽破了南郑的基础上。若南郑未破，他的布置也就没用了。
关羽将战事前后都说了一遍，诸葛亮默然不语。
他叹息一声，道：“唤诸位将军回吧。”
诸葛亮话才说完，有人来报吕璟率兵前来，如今已到葭萌关下。
关羽闻言，胡须无风自动，欲要迎战，被诸葛亮所阻。
他说：“吕璟新胜一场，势必恃骄而来。亮有一计，可让其退去。”
只见他站在葭萌关上，看着吕璟，笑道：“赵王之子吕璟何在！”
“孤在此。”
诸葛亮看向吕璟，淡淡道：“若非看在赵王之面，今汝已经身死，还不速退！”
吕璟大怒：“村夫狂妄，我有麾下精兵数万，如何生死。”
“哈哈哈哈，是否狂妄，听我一语便知。”
诸葛亮道：“汝可知，吾军中张将军、魏将军何在！”
吕璟闻言，眉头一皱。
只见诸葛亮遥遥一指，吕璟回首望去，背后除了兵马并无其余。只道是诸葛亮道：“吾有两路大军，各取汉中，南郑已成故城矣。”
吕璟淡淡道：“汉中山高水险，何况我长安兵马还在，岂会轻易沦陷。”
“若不世子与我打赌如何？”
吕璟看着诸葛亮运筹帷幄的脸，面色阴晴不定。
良久后，他道：“我等撤。”