却说三人再次来到隆中，离诸葛亮的住处半里之外，刘备便下马步行，以示尊重，关羽和张飞虽说不满，但因为刘备叮嘱过，所以也不多说什么。
三人正行，遇见了诸葛均。刘备连忙行礼去问：“令兄在庄否？”
诸葛均答：“昨暮方归。将军今日可与相见。”
话落，诸葛均便言有事不能招待，说罢便匆匆而去。刘备笑道：“今番侥幸得见先生矣！”
他带着关、张二人敲门，开门的依旧是那童子。刘备道：“有劳转报：刘备专来拜见先生。”
那童子说：“今日先生虽在家，但今在草堂上昼寝未醒。”
刘备说：“既如此，且休通报。”
他分别嘱咐关羽、张飞就在门前等着。而他入屋内，见到诸葛亮正在草堂的席子上，阖着眼眸打盹，便退了出去，就站在草堂的阶梯上，不敢多有动静。
半响，诸葛亮未醒，张飞等的烦了，又看到刘备如同侍者般肃立。不由大怒，对关羽说道：“这厮如何傲慢！见我哥哥侍立阶下，他竟高卧，推睡不起！等我去屋后放一把火，看他起不起！”
关羽连忙劝阻，惊扰了刘备。他令两人出去等候。
却说那童子见到刘备就站门外，等待多时，不由有些尴尬，欲要对诸葛亮禀报有客来访。却说刘备说：“且勿惊动。”
他足足等了一个时辰，诸葛亮才幽幽醒来，口中吟诗：“大梦谁先觉？平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。”
童子听闻声音，连忙进入，说：“刘皇叔在此，立候多时。”
诸葛亮起身，责怪童子：“何不早报！尚容更衣。”
他转身去后堂，半响之后才整理衣冠出迎。刘备只见其身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，仿如神仙般飘然，连忙说道：“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得入览否？”
诸葛亮答：“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不胜愧赧。”
他邀请刘备入堂而坐，寒暄一阵，诸葛亮便挑明主题：“昨观书意，足见将军忧民忧国之心；但恨亮年幼才疏，有误下问。”
反而此时的刘备，却对诸葛亮极为有信心，笑道：“司马德操之言，徐元直之语，岂虚谈哉？望先生不弃鄙贱，曲赐教诲。”
“德操、元直，世之高士。亮乃一耕夫耳，安敢谈天下事？二公谬举矣。将军奈何舍美玉而求顽石乎？”
刘备摇了摇头，说：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐教。”
“愿闻将军之志。”
听闻诸葛亮如此问，刘备便屏退左右，说：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智术浅短，迄无所就。惟先生开其愚而拯其厄，实为万幸！”
只听诸葛亮沉吟一会，说出一席话：
“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。吕布起于微末，用商贾之术发展并州，坐拥秦关之险，暂可观与曹操虎斗。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为缓缓可图也。”
显然，在当今天下的各处诸侯，吕布和曹操属于难以交锋的对象，毕竟太远也太强了。如今的北方有两个霸主，势必会决胜出一个，不过这和刘备似乎没有什么关系。至于孙权所在的江东，离得近，但动武目前没有资本，只能慢慢去图谋。
“荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。”
刘表老迈，大权旁落，这是刘备的机会。而且荆州的地理位置不错，当初光武帝就是在南阳建立争夺天下之基。跨越荆益，确实是不错的构想。
“将军既帝室之胄，信义着于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
夺人基业是一个非常高难度的事，但在诸葛亮的三言两语之下，让刘备有了明悟之感。
刘备听完之后，不觉恍然大悟：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之？”
诸葛亮则笑言：“刘表不久人世；刘璋非立业之主：久后必归将军。”
虽说只是短短的一句话，诸葛亮却是给了刘备长足的信心。此时的他也想起当初陶谦老迈让徐州一事，想来如果有诸葛亮谋划，那么刘表让荆州，也不是不可能的吧。
他站起身，拜谢诸葛亮说：“备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，出山相助。备当拱听明诲。”
诸葛亮却摇了摇头：“亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”
刘备真挚问道：“先生不出，如苍生何！”
诸葛亮见刘备如此真诚，不由说：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”
刘备大喜，让关羽、张飞入门，一一介绍，并且献上准备好的礼物。诸葛亮欲要拒绝，却被刘备先堵住话：“此非聘大贤之礼，但表备寸心耳。”
诸葛亮这才接受，留着刘备在庄内留宿。
等到了第二日，一行人告别诸葛均，诸葛亮嘱咐几句后，便跟着刘备回到新野。
却说刘备请了军师，与诸葛亮同食同寝，出入同席。让关羽张飞颇为不满，毕竟他们并没有看出来这个军师有什么作用，毕竟的话徐庶好歹能练兵，而诸葛亮看样子不过是吃吃喝喝而已。
然而就在两人不满之心愈甚之时，却是说刘表的长子刘琦听闻诸葛亮出仕，亲自来新野拜访，十分倚重。此时的刘琦，内心大概是困苦的，蔡氏对刘表屡进谗言，刘琦失宠，他来新野，便是为了求诸葛亮寻自安之术，言：“继母不能相容，性命只在旦夕，望怜而救之。”
然而他见诸葛亮，诸葛亮屡次推辞，毕竟严格说起来，诸葛亮和刘表是有亲戚关系，并不方便谈论此事。
只道是刘琦想到一个办法，约诸葛亮到一座高楼上饮酒。两人坐下饮酒之时，他让人拆走了楼梯，言：“今日上不至天，下不至地，言出子口，而入吾耳，可以言未？”
诸葛亮无奈，只能说：“君不见申生在内而危，重耳居外而安乎？”
刘琦听懂话外之音，对诸葛亮感激连连。却说江夏太守黄祖因甘宁对其不满，欲要下手除害甘宁，反而被其射杀。甘宁投奔江东，江夏无人可守。刘琦闻言，便亲自寻刘表提议驻扎江夏。
刘表犹豫不决，又因江夏空虚，诏刘备入襄阳相议。
诸葛亮问刘备：“若景升欲以荆州付主公，当如何？”
“景升待我，恩礼交至，安忍乘其危而夺之？”
诸葛亮叹：“真仁慈之主也！”