吕柏溪去美国留学前，回老家向父母辞行。北宁路并没有由于满洲国的成立而中断，吕柏溪傍晚七时从北平前门火车站上车，第二天八时行至锦州换车。下车后可见车站飘扬着五色旗，吕柏溪错以为东北又恢复到张作霖时期的北洋时代。再一看，此五色旗非彼五色旗。北洋时代的五色旗，旗面按顺序为红、黄、蓝、白、黑的五色横条。红、黄、蓝、白、黑五色分别代表汉族、满族、蒙古族、回族、藏族。所选用的五色为五个民族传统上所喜爱的颜色，象征着这五族共和。眼前这个五色旗，而是黄色作为整个旗帜的颜色，在旗帜左上方均匀分布着红色、蓝色、白色和黑色分别代表大和族、汉族、蒙古族和朝鲜族，象征着四个民族在满族的统治下携手建设满洲国。吕柏溪出站时把车票交给了验票员，验票员头戴日本战斗帽，右臂上戴着检票员的袖标。这让他想起来一年前在大连火车站下车的情形。一年前，九一八事变后，他一直追随着东大代理校长宁恩承。校长宁恩承处理完东大和边业银行事务后，他决定去北平。因为宁恩承行李又多又重，他让吕柏溪扮成仆人相随，经大连去天津。为不让日本巡捕注意，他会同东大女生管理员金陟佳女士同车，就好像带着家眷一样。他们三人在大连火车站下车，出站时与今天情形一模一样。他暗自感慨道，看来整个东北都像大连一样，都被日本人统治了。
在候车室没有等太长时间，不到一个小时，又乘上了东去的慢车。下午两点钟左右，火车到了巨流河，吕柏溪下了火车。这里离他的家还有五十里，这里是铁路线离靠山屯最近的地方。从这里到家没有任何交通工具，只能靠步行。
日头偏西时，吕柏溪到家了。过养息牧河时，他见河水又宽又急，他就在河岸等了一会儿。直到有人来过河，他才步人家后尘，趟过彼岸。他的家住在村东头，这个村子南北只有两条街，主街向东西延展，所以东西方向很长。吕柏溪从村南回来，不必从村里的大街通过，就可以直接到家。到得家来，家里的父母弟妹对于他的突然回家无不欣喜。他还是离开东大去大连前托人捎信回家，为了不暴露宁恩承校长的行踪，他只在信里写了去天津。在北平的一年里，对家里来说音信全无。今天吕柏溪这么一回来，小妹吕素乐得屁颠屁颠的，围着大哥听他讲大地方的新鲜事。吕柏溪从北平带来了果脯蜜饯，吃得小妹妹一个劲儿的喊太甜了。听说大表哥吕柏溪回来了，孟宪成晚上也去了二姑家。吕柏溪给他们讲述了一年前九一八事变后自己所经历过的惊心动魄的故事。讲他如何参加棒子队，讲他如何护送女学生，讲他如何解救张怀瞳和赵世辉两口子脱险，讲他如何陪伴校长宁恩承去天津。讲到兴奋处，他大骂日本鬼子。父亲进来制止他骂日本人，警告他加小心警察抓你。
晚上躺在炕上，吕柏溪告诉了父母他即将去美国留学了。对此，父母并无疑义。只不过不知道到那里有多远。他告诉父母说这回可远了，我们这边是黑天，那边就是白天。对此，他的父母并不理解。吕柏溪进一步解释说地球是圆的，我们在这边，那么美国就在那一边。他母亲说，那美国人岂不是大头朝下要掉下去呀。他父亲并不纠结这些事儿，吕大有只是关心儿子的钱怎么解决。吕柏溪告诉爹东大校长和美国人詹姆斯资助了自己，并且足够他用。吕大有一想也是，儿子这些年在外，也没用家里花分文，于是就不再谈此话题了。
第二天早上吕柏溪给了父亲一百块大洋，这真出乎吕大有的预料，这一百块现大洋可以买一垧好地呀！看来还得读书啊，原来说书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。可那得考上举人、进士呀！可能出国留学就是进士及第吧。再看看自己吧，这辈子也没攒过一百块大洋。没等吕大有感慨完，吕柏溪又拿出三块大洋让父亲打酒、割肉、买菜，晚上请大爷、大姑、二姑吃饭。
农村人吃两顿饭。下午三点多钟开饭，伯父、大姑、二姑家无论大人、小孩悉数到场，一共开了两桌。吕柏溪与孟宪成同桌，吕柏溪二十四岁，孟宪成二十岁，两个人很谈得来。六十度的老白干两人喝了三壶，唠不尽的知心嗑，最后酒酣耳热而散。
吕柏溪只在家停留一天，请完客的第二天，孟宪成就赶大车把他送到了巨流河火车站。他要乘火车去南京办理护照和签证，然后到上海乘船去美国。
吕柏溪拿着东北大学出具的证明办理了护照，在美国住华大使馆办了签证。然后乘江轮去了上海，詹姆斯已经给他买了去美国的船票。
吕柏溪是按照詹姆斯所给的船票日期准时到达上海的，下了江轮去了码头售票处取了到洛杉矶的船票。看看时间还早，就到外滩转一转。上了外白渡桥，这里人流如织，吕柏溪觉得不适合漫步，还没走到苏州河南岸，他就退了回来，继续顺着黄浦江游览。亚细亚大楼、上海总会、汇丰银行大楼、怡和大楼尽收眼底，这些形状各异的建筑让吕柏溪大开眼界。
下午三时，吕柏溪登上了信浓丸，开始了他的美国之行。第一站，日本横滨。横滨是日本的第二大城市，就在吕柏溪去东北大学读书的那一年，发生了关东大地震，横滨就是重灾区。船到横滨港需要换乘客轮。吕柏溪利用这个间隙，在港口附近走了走，此时的横滨完全没了受灾模样。在横滨换乘美国加勒比号到火奴鲁鲁，在檀香山逗留了一天。火奴鲁鲁是夏威夷的首府，位于北太平洋夏威夷群岛中瓦胡岛的东南角，延伸至滨河平原上。火奴鲁鲁气候温和，在夏威夷语当中，火奴鲁鲁意为“屏蔽之湾”。由于早期盛产檀香木，并且大量运到中国，而被华人称为檀香山。火奴鲁鲁是美国的托管地，这里有洒满日光的海天一色，有优雅静谧的海滨步道，有恢宏震撼的火山地质奇迹。檀香山风景明丽，海滩诱人，日月星云变幻出五彩风景，晴空下，美丽的威尔基海滩，阳伞如花；朝霞中，岸边蕉林椰树爲情侣们轻吟低唱；月光下，波利尼西亚人在草席上手舞足蹈。在檀香山盘桓了一日，到深夜，吕柏溪才回到加勒比号上。玩了一天，虽然有点累，第一次接触热带风光，确实让他流连忘返。躺在铺位上，马上睡着了。做了半宿梦，最后，梦到了自己又回到孩童时代。与一群同龄小孩一起在南甸子水坑洗澡，正在与小伙伴们玩耍戏水时，来了一帮端着上了刺刀的步枪的日本兵。这群小孩吓得四处逃散，唯独自己却跑不动，一着急，吓醒了。躺在床上想了好一阵子，才想起自己身在何处。就在这时，一声汽笛长鸣，船开了。开启了吕柏溪去美国的最后一段行程。